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基礎設施算力升級為主戰場，這個子領域已經進入應用爆發增長階段。

IDC發布的最新報告顯示，2022年上半年，中國金融云市場規模達34.3億美元。金融云作為深度分布式轉型和基礎設施算力升級的主戰場，盡管整體環境有所波動，但仍保持了較高的增速，同比增長29.3%。

2017年至2021年，中國數字經濟規模翻番，產業數字化繼續發揮數字經濟發展的驅動引擎作用。在數字化的過程中，金融業一直扮演著獨特的角色。作為關系民生的行業，在政策的引導下，黨和政府延伸的新創在金融行業進入了爆發式應用增長階段。試點范圍將滲透到中小金融機構。2022年，試點單位達到5000家，規模超過200億。據艾瑞咨詢預測，2021年中國金融云市場規模將達到394億元，預計未來四年復合增長率為28.6%。2025年，中國金融云市場規模有望突破1000億元。

上市公司中，在云計算方面，中科軟為保險客戶提供云部署和云遷移，也為以“保險+”為特色的保險新生態提供多項SaaS服務，滿足業務創新和生態建設。IDC報告顯示，公司2021年中國金融云(應用)解決方案市場份額排名第一。數字電子是中國領先的行業數字化解決方案提供商，主要面向金融、運營商和互聯網、大型企業、政府和公共服務等重點行業的客戶，提供高安全可信、業務數字化、云上應用、物聯網、數據運營、商業智能等產品和解決方案。, 以及構建從云到端的整體解決方案供應能力。神州泰岳產品和解決方案在金融領域的應用包括ICT運營管理、人工智能、云商三個場景。

能源和高端制造核心材料，這種重要資源未來三年全球基本不會有新增產能。

近期鉬價持續上漲，40%鉬精礦突破3800元/噸大關，創14年新高。業內人士表示，由于下游鋼廠需求復蘇預期強烈，上游礦源供應緊張，年底貿易商補庫需求強烈，短期鉬價下跌空間不大，上行趨勢依然存在。

鉬具有高強度、耐高溫、低密度的特點，作為合金元素添加到特殊鋼和不銹鋼中。鉬鋼主要用于船舶、機械、能源管道等領域，是能源和高端制造業的核心材料。西南證券指出，未來三年，全球鉬基本不會新增產能，供應相對剛性。隨著國內制造業的升級和綠色能源的快速發展，未來鉬下游的高強度鋼、高速工具鋼、風力發電機葉片和軍用高溫合金對鉬的需求將更大。2022年上半年，鉬業供需缺口接近萬噸。未來三年，缺口依然存在，鉬價有望開啟長期上漲趨勢。

上市公司中，金鉬股份目前經營兩個大型露天鉬礦，其中金堆城鉬礦為世界六大原生鉬礦之一，儲量豐富，品位高，雜質少，特別適合深加工，礦石儲量4.78億噸，按公司現有開采能力仍可服務36年以上；汝陽東溝鉬礦總礦石量4.8億噸，服務年限58年。洛陽鉬業是鎢、鈷、鈮、鉬的主要生產商，全球重要的銅生產商，巴西磷肥的主要生產商，基本金屬交易業務位居全球前三。赤峰黃金的全資子公司漢豐礦業是一家鋅-鉛-銅-鉬多金屬礦山企業。 擁有兩個采礦權和一個探礦權。漢豐礦業上半年啟動東風礦鉬礦開采和選廠恢復工作，重啟鉬礦生產。

“居家防疫”需求激增，此類產品銷售異?；鸨?，不少企業訂單翻倍。

最近，新冠肺炎感染人數增加，對藥物、防護和消毒產品的需求激增。在網上，消毒產品中的酒精、84消毒液、次氯酸消毒液、藍光納米消毒噴槍、紫外線殺菌燈等消毒劑銷售異?；鸨?。記者走訪多家相關企業發現，不少企業訂單翻倍，部分企業已計劃第二次擴大產能。

目前，新冠肺炎奧米克隆突變株的致病性和毒力已明顯減弱，大多數感染者病情較輕或無癥狀。大多數感染者可以根據自己的具體情況選擇居家隔離治療?！熬蛹曳酪摺贝呱诵碌南M市場。據報道，與消毒有關的產品最近賣得很好。訂單最多的是兩類產品，一類是傳統的醫用燈管，另一類是家庭和個人日益增長的消毒防護需求帶來的訂單。廣東一家公司表示，他們生產的消毒燈已經賣斷貨了。為了滿足激增的訂單需求，工廠的十多條生產線一直在滿負荷運轉。11月份訂單開始迅速增加， 而且12月的訂單量甚至比去年同期翻了一倍，倉庫都是空的。記者走訪相關防疫物資生產企業時，賣斷貨的情況屢見不鮮。有企業表示，目前所有消毒液和口罩的生產都在滿負荷運轉，由于產能消化不了，訂單已經暫停。

上市公司中，廣普股份先后推出了廣普仁信核酸采樣智能艙、空氣、表面、水消毒模塊、空氣消毒機、消毒刀架、消毒包、消毒箱、Encore智能測溫消毒機器人等一系列防疫消毒產品。華榮化工產品次氯酸鈉可用于防疫消毒，次氯酸鈉可用于生產84消毒液，公司還直接生產84消毒液。聯盛化工是中國特種精細化學品領域最具競爭力的高科技企業之一。其主要產品廣泛應用于醫藥、農藥、電子化學品、化妝品、半導體、 鋰電池和其他新興領域。公司生產的IPA是生產洗手液和酒精濕巾的主要消毒劑之一。

兩個食品子行業的利潤彈性有望帶來驚喜，關鍵是營收增速的快速回升和原材料成本的下行。

年初以來，食品飲料板塊在外部疫情沖擊、資金和情緒擾動、成本端壓力持續的背景下消化了估值?；剡^頭來看，2022年板塊有兩輪明顯的反彈，都與階段性行情中疫情過后的復蘇預期有關。大眾品板塊，俄烏沖突導致上半年大宗原料上漲，但具備去年漲價基礎，調味品和食品加工在強制屬性支撐下表現相對穩定。

中泰證券范勁松指出，鹵制品行業集中度加速提升，同店修復可期。2022年鹵制品收入和利潤將面臨較大壓力，后疫情時代的同店修復將帶來收入的恢復。同時，后續的成本下降會促進利潤空間的恢復，休閑鹵味的彈性要好于臺式鹵味。休閑食品方面，零食企業積極擁抱忙零食等新渠道，帶動收入快速增長。渠道結構調整下，支出趨于理性，原材料價格下降，利潤彈性可期。

公司方面，三只松鼠是行業領先的以休閑食品為核心的品牌電商，主要通過天貓商城、JD.COM、自營手機APP等互聯網平臺，以及團購、線下體驗店等多元化渠道銷售自有品牌休閑食品。產品涵蓋堅果、干果、干果、花茶、零食等眾多主要休閑食品類別；黃主要從事醬鹵肉制品、涼菜快消食品和米制品的開發和生產。產品涵蓋鴨、雞、鵝、豬、牛、羊等快速消費的鹵肉產品，以及以水產品、蔬菜、豆制品為主的涼菜。

海南離島免稅市場逐漸回暖，數字化轉型零售龍頭有望迎來邊際改善。

隨著海南冬季旅游旺季的到來，全島11家免稅店迎來客流回升。?？诤ｊP12月21日介紹，12月13日至19日連續7天海南離島免稅銷售額突破1億元，免稅市場逐漸“回暖”。國內及入境疫情管控政策優化后，超市主導的零售業態、依托線下場景的黃金珠寶行業、業績有壓力的百貨業有望實現邊際改善。

公司方面，人人樂以零售連鎖經營為主，以新型大賣場、精品超市、社區生活超市、社區生鮮超市、百貨商場、人人樂天堂app、人人樂家居小程序服務形成線上線下融合的多業態發展格局；家家悅主要從事超市連鎖經營，以大賣場和綜合超市為主要業態。是一家以生鮮經營為特色的多業態、全渠道、全產業鏈綜合零售服務商。公司利用小程序家家悅優鮮平臺和第三方平臺向211家門店提供線上到家服務，直播和社區團購業務實現門店全覆蓋。

深圳第二批2022新一代信息技術產業扶持計劃:5G項目獨霸榜單

近日，據(南山)深圳市工業和信息化局公告，根據《深圳市工業和信息化局戰略性新興產業發展專項資金支持計劃操作規程》(沈工信規〔2019〕2號)等相關規定，2022年新一代信息技術產業支持計劃第二批項目已完成受理、評審、專項審核和社會公示，11個項目獲得資助；其中5G項目占據，相關資助金額達3412萬元。

5G是數字經濟未來發展的重要基礎設施。無線移動通信國家重點實驗室主任陳認為，在服務民生、賦能實體、造福社會方面，5G最大的價值在于賦能行業應用、服務經濟社會發展。具體方向，德邦證券何思遠表示，高景氣軌道將引領通信公司進入5G之后的第二個春天，通信+創新、新能源、智能汽車、軍事信息化將成為下一階段的主渠道。市場規模方面，興業證券預計，到2026年，5G將為全球十大行業帶來1.3萬億美元的數字市場規模。

上市公司中，縱橫通信是國內專業的信息通信技術服務提供商，主要為中國移動、中國電信、中國聯通、鐵塔公司提供5G新基礎設施等相關服務；公司積極參與“新基礎設施”、“數字政府”、“智慧園區”、“5G應用”、“物聯網應用”等業務領域。中晶電子珠海福山新工廠的產品應用定位主要在5G通信產業鏈、數據中心3S產品、云計算和大數據、物聯網等領域。華為和榮耀公司在5G通信相關應用產品方面有長期重要的合作客戶。