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天齊鋰業或成2022港股最大IPO,7名基石浮出水面,德方納米、LG、中創新航等早有蛛絲馬跡

   2023-05-09 300
核心提示:a股上市公司方得納米發布公告稱,公司董事會會議審議通過了《關于作為基石投資者參與天齊鋰業股份有限公司在香港首次公開發行股票的議案》,擬以不超過1.6億美元的自有資金作為基石投資者參與認購天齊鋰業在港交所首次公開發行股票。財聯社訊(記者程孟齊。

財聯社訊(記者程孟齊)6月30日,鋰生產商天齊鋰業公司宣布計劃在香港上市,在全球范圍內發行約1.64億股h股,其中90%在國際上發售,其余10%在本地公司發售。每股發行價由69港元至82港元不等,最高集資金額約134.58億港元?;蛟S今年港股最大的IPO項目就要花在天齊鋰業上了。

新股發行期由6月30日開始至7月6日中午,每手200股的入場費約為16,565.3港元。預計7月13日上市,或成為贛鋒鋰業之后第二家“A+H”上市的鋰產品企業。摩根士丹利、CICC和招商銀行國際是共同發起人。

7個基石認購近40%。

本次IPO引入中創新航科技、中國太保投資管理(香港)、LGChemLtd、太平洋資產管理、深圳方得納米科技、四川能投(香港)、金山(香港)國際礦業等7家基石投資者,合計認購49.03億元,約占超額配售股份行權前發行規模的39.6%。

不到40%的基石認購比例在港股并不算特別高。去年9月上市的創盛集團-B占基石82%。2021年底上市,更換了一輪基石投資者的商湯,也占了近70%的基石。今年IPO市場遇冷時,基石投資者較高的新股有金茂服務基石81.4%,主基因基石75%。

按每股售價中位數75.5港元計算,全球發售所得款項凈額預計為人民幣120.22億元。根據聽證會后的信息,天齊鋰業擬將上市募集資金用于償還SQM債務未償還部分,以及安珠工廠的一期建設投資、運營資金和一般企業用途。

基石投資者有線索?

6月27日,天齊鋰業第一塊基石露出水面。a股上市公司方得納米發布公告稱,公司董事會會議審議通過了《關于作為基石投資者參與天齊鋰業股份有限公司在香港首次公開發行股票的議案》,擬以不超過1.6億美元的自有資金作為基石投資者參與認購天齊鋰業在港交所首次公開發行股票。

作為致力于納米材料及其應用產品研發、生產和銷售的國家高新技術企業,截至6月29日收盤,德國納米當月漲幅達33.8%。

就在第一家基石投資者浮出水面的同一天,a股天齊鋰業發布公告稱,其全資子公司成都天齊鋰業有限公司與LG化學簽訂氫氧化鋰長期供應合同,約定自2023年1月1日至2026年12月31日,成都天齊向LG化學銷售一水氫氧化鋰,銷售單價按雙方約定的定價機制執行。

這也引發了外界對LG是否會成為天齊鋰業第二個基石投資者的猜測。股吧投資者紛紛表示:“LG也將大概率參與h股發行”。

果然,LG終于出現在七大基石的名單中。

有意思的是,今年3月,中創新航也向港交所提交了招股書,華泰國際是其獨家保薦人。此次中新航空擬募集資金金額為15億美元,將用于新建和擴建多個動力電池和儲能系統產業基地項目。招股書顯示,2021年,國內動力電池裝機容量共計154.5GWh,其中中創新航裝機容量為9.05GWh,位居中國第三,全球第七,僅次于當代安培科技有限公司和比亞迪。

中國太平洋保險投資管理(香港)成立于2010年。太平洋資產管理有限公司持股51%,中國太平洋保險(集團)股份有限公司持股49%。而其控股公司太平洋資產管理也出現在天齊鋰業的基石名單中。此外,太平洋資產管理公司還參與了當代安培科技股份有限公司2020年和2022年的兩次增發。

紫金礦業在香港的全資子公司金山(香港)國際礦業,曾是香港上市公司中國漢王和恒興黃金的基石投資者。紫金礦業不僅是a股上市公司,也是中國最大的黃金生產商和第二大銅生產商,截至6月29日市值為2422億元人民幣。

市場所期待的特斯拉并不在基石之列。

此前有市場消息稱,特斯拉還將參與天齊鋰業h股的IPO認購。

針對這一傳言,天齊鋰業董秘張文宇29日表示,雙方此前已對該傳言進行了回應,沒有進一步消息可以公布。如果將來有任何更新,將通過公告披露。

隨著七大基石的公布,特斯拉并沒有出現在名單中。

天齊鋰業董事長兼執行董事蔣衛平表示,天齊鋰業已經成立30年。前二十年鋰資源的應用范圍有限,所以供大于求。然而,隨著新能源技術的發展,下游市場出現爆發式增長,鋰資源開始供不應求。預計在電動汽車可持續發展的支撐下,鋰的價格走勢和需求將“非常景氣”。

副董事長兼執行董事姜補充說,公司對新能源市場的發展持樂觀態度,并對自己的商業模式和核心競爭力充滿信心。過去以低成本配置優質資源,未來將繼續為鋰技術和產品的研發做準備。預計奇力在香港上市后將成為更加國際化的企業,有助于擴大全球客戶群。

碳酸鋰占總銷售額的50%。

招股書顯示,2021年天齊鋰業銷售額約76億元,毛利46.9億元。鋰化合物和鋰精礦兩大產品的毛利率將在60%左右。碳酸鋰是鋰化合物的核心產品,單個銷售額已達38.5億元,占公司營收的一半。天齊鋰業擁有Greenbush鋰礦及其在澳大利亞的采礦權,持有智利化工22.95%的股權。按去年鋰產品收入計算,天齊鋰業全球排名第三。由于碳酸鋰的價格近年來波動較大,其財務業績也受到很大影響。

Wood Mackenzie報告預測,2022年至2026年用作電動汽車鋰電池的鋰需求將以21.2%的年復合增長率增長,這正是天齊鋰業所有者開發的市場。未來的市場潛力毋庸置疑,但競爭也很激烈。

自2020年國務院辦公廳發布《新能源汽車產業發展規劃(2021 -2035年)》明確表達對新能源汽車的政策支持以來,鋰產品作為電動汽車產業的核心,也成為投資熱點項目。正如天齊鋰業董事長蔣衛平所說,碳酸鋰價格正在進入牛市。預計在電動汽車可持續發展的支撐下,鋰的價格走勢和需求將“非常景氣”。近期鋰價走勢可能會增加投資者認購天齊鋰業港股的興趣。

值得注意的是,天齊鋰業于2018年申請在香港上市,募資規模與此次接近。此次募集資金主要是為當年收購智利化工提供資金。然而,2018年碳酸鋰價格見頂,天齊鋰業首次港股上市計劃也宣告結束。

本文來自采蓮協會記者程孟齊。

 
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