證券代碼:002237證券簡稱:恒邦股份公告編號: 2022-009

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議

山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月10日以專人或傳真方式向全體董事發出了召開第九屆董事會第十三次會議的通知，會議于3月21日結合現場通訊方式召開。會議應出席董事9名，實際出席9名。(董事長黃如青先生、董事張建華先生、張啟斌先生，獨立董事黃健柏先生、焦健先生、王詠梅女士以通訊表決方式出席了會議。會議由董事長黃如青先生主持。公司監事、部分高級管理人員、持續督導機構國泰君安證券股份有限公司保薦人金立成先生、于先生列席了會議。召集， 本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二。董事會議上的審議

經與會董事認真審議，通過如下議案:

1.審議通過了2021年度總經理工作報告。

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過了2021年董事會工作報告。

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2021年董事會工作報告全文請見2022年3月22日巨潮資訊網()。

獨立董事黃健柏先生、焦健先生、王詠梅女士分別向公司董事會提交了2021年度獨立董事工作報告，并將在公司2021年度股東大會上報告工作。詳見2022年3月22日巨潮資訊網()。

3.審議通過了2021年年度報告全文及摘要。

2021年報告全文(公告編號:2022-011)可于2022年3月22日在巨潮資訊網()查詢。

2021年年報摘要(公告編號:2022-012)詳見2022年3月22日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()。

4.審議通過了2021年度財務報表。

2021年的財務報表見2022年3月22日www.juchao.com()。

5.審議通過了2021年度內部控制評價報告。

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

2021年度內部控制評價報告詳見2022年3月22日巨潮資訊網()。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。詳見巨潮資訊網第九屆董事會第十三次會議獨立董事關于相關事項的獨立意見()。

6.審查并批準了內部控制規則實施清單。

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

內控制度執行檢查表見2022年3月22日巨潮資訊網()。

7.審議通過了2021年環境報告。

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

《環境報告2021》全文請見2022年3月22日巨潮資訊網()。

8.審議通過了《關于2021年度利潤分配及公積金轉增的議案》。

歸屬于母公司股東的凈利潤454，817，448.22元，加上年初未分配利潤2，877，126，872.92元，減去2021年提取的法定盈余公積金，減去2020年向股東分配86，101，080.00元，期末可供分配。

基于公司2021年的實際經營情況和良好的發展前景，為積極回報股東，與全體股東共享公司發展的經營成果，根據《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和《公司章程》的有關規定，在符合利潤分配原則、確保公司正常經營和長遠發展的前提下，公司控股股東江西銅業股份有限公司提出公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案為:以2021年12月31日公司總股本114，801.44萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.40元(含稅)，預計分紅45，920，576.00元， 剩余的未分配利潤將轉入下一年度。不得將儲備基金轉為股本。

利潤分配方案經董事會審議后，如股本發生變化，將按照分配總額不變的原則調整分配比例。

公司獨立董事發表了事前認可意見和對本議案的獨立意見。詳見巨潮資訊網《關于第九屆董事會第十三次會議相關事項的獨立董事事前認可意見》和《關于第九屆董事會第十三次會議相關事項的獨立董事獨立意見()。

9.審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用的議案》。

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告(公告編號:2022-013)詳見2022年3月22日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()。

10.審議通過了《關于2021年度董事、監事薪酬的議案》。

經董事會薪酬與考核委員會審議通過，公司2021年度獨立董事薪酬及津貼情況詳見巨潮資訊網()2021年度報告全文“第四節公司治理五:董事、監事和高級管理人員”。

11.審議通過了《關于高級管理人員2021年度薪酬的議案》。

經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，2021年度高級管理人員薪酬情況詳見刊登在《Juchao.com》上的2021年度報告全文第四節公司治理五、董事、監事和高級管理人員。

12.審議通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構的議案》。

關于續聘公司2022年度財務審計師的公告(公告編號:2022-014)詳見2022年3月22日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()。

13.審議通過了2022年生產經營計劃。

計劃2022年實現黃金43.26噸、白銀723.22噸、電解銅19.01萬噸、硫酸124萬噸。被授權公司管理層可根據市場情況的變化及時調整上述計劃。

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

14.審議通過了2022年投資計劃。

2022年，公司將在確?，F有生產體系平穩運行的前提下，繼續推進重點建設項目、技術項目改造、技術研發項目等工作。預計2022年全年投資約9.35億元。2022年投資明顯高于2021年，主要是公司擬開工建設復雜金精礦多元素綜合回收項目，項目總投資42.7億元，2022年計劃投資3.64億元。

15.審議通過了2022年資本預算。

2022年，經營活動現金流入總額為4506，432.49萬元，經營活動現金流出總額為4449，753.83萬元，經營活動現金流量凈額為56，678.66萬元；2022年投資活動現金流出326，942.96萬元，投資活動現金流量凈額-326，942.96萬元；籌資活動現金流入1202，383.5萬元，籌資活動現金流出995，244.16萬元，籌資活動現金流量凈額207，139.34萬元；匯率變動對現金及現金等價物的影響-605.91萬元；期初資金余額合計224，749.82萬元，預計2022年末可動用資金余額為161，018.96萬元。

16.審議通過了《關于預測2022年度與江西銅業股份有限公司及其關聯方日常關聯交易的議案》。

關聯董事黃如青先生、曲勝利先生、周、先生、張啟斌先生回避表決。

表決結果:4票同意，0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

關于2022年度與江西銅業股份有限公司及其關聯方日常關聯交易預測的公告(公告編號:2022-015)詳見2022年3月22日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()。

17.審議通過了《關于預測2022年度與煙臺恒邦集團股份有限公司及其關聯方日常關聯交易的議案》。

關聯董事曲勝利先生、左宏偉先生回避表決。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

關于2022年度與煙臺恒邦集團股份有限公司及其關聯方日常關聯交易預測的公告(公告編號:2022-016)詳見2022年3月22日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()。

18.審議通過了《關于2022年發展套期保值業務的議案》。

2022年套期保值業務公告(公告編號:2022-017)詳見2022年3月22日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()。

19.審議通過了《關于公司2022年向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》。

2022年，公司向各類銀行及其他金融機構申請綜合信用敞口共計381.43億元，將于本年度回收，具體融資金額根據生產經營資金需求確定。同時，提議董事會授權公司總經理辦理與銀行及其他金融機構的貸款、融資及信用證相關的一切事宜，由此產生的一切法律及經濟責任由公司承擔。授權期限為自股東大會審議通過之日起一年。

20.審議通過了《關于江西銅業集團財務有限公司風險評估報告的議案》。

表決結果:4票同意，0票反對，0票棄權。

《關于江西銅業集團財務有限公司的風險評估報告》全文見2022年3月22日巨潮資訊網()。

21.審議通過了《關于增加經營范圍和修改公司章程的議案》。

章程修正案附后。最新《公司章程》詳見2022年3月22日巨潮資訊網()。

22.審議通過了《關于2021年下半年計提資產減值準備的議案》。

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

關于2021年下半年計提資產減值準備的公告(公告編號:2022-018)詳見2022年3月22日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()。

23.審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

定于2022年4月12日召開2021年年度股東大會。

關于召開2021年年度股東大會的通知(公告編號:2022-021)詳見2022年3月22日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()。

三。參考文件

1.山東恒邦冶煉股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議；

2.山東恒邦冶煉股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見；

3.山東恒邦冶煉股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

山東恒邦冶煉有限公司

董事會

2022年3月22日

附件

章程的修改

根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》和《危險廢物經營許可證管理辦法》的要求，需要辦理危險廢物經營許可證，增加經營范圍，修改公司章程。詳情如下:

第一，增加業務范圍

原件:

第十三條經營范圍:金銀冶煉；電解銅、陰極銅、鉛錠、有色金屬、稀貴金屬及其制品的生產和銷售(不含危險化學品及國家限制和禁止的)；支持企業內部金屬冶煉危險化學品生產裝置建設(許可內容以危險化學品建設項目安全審查意見為準)；無儲存設施的作業:硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧氣(壓縮)、氧氣(液化)、氬氣(液化)、氮氣(液化)、鹽酸-3，3'-二氯聯苯胺、砷(有效期以許可證為準)；化肥銷售；乙硫氨酸和巰基乙酸鈉的生產和銷售；鐵粉加工(不含采礦)；貨物和技術的進出口業務；倉儲業務 (不含危險化學品)；普通貨運、特種貨物(集裝箱)運輸、道路危險貨物運輸(未經交通、公安等相關部門許可，不得從事相關運輸經營活動)；采礦設備制造及加工(專用設備除外)；電器維修；機動車維修；以下由持有分公司執照和營業執照的分公司生產經營:黃金開采、硫鐵礦開采、成品油零售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

修訂為:

第十三條經營范圍:金銀冶煉；電解銅、陰極銅、鉛錠、有色金屬、稀貴金屬及其制品的生產和銷售(不含危險化學品及國家限制和禁止的)；支持企業內部金屬冶煉危險化學品生產裝置建設(許可內容以危險化學品建設項目安全審查意見為準)；無儲存設施的作業:硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧氣(壓縮)、氧氣(液化)、氬氣(液化)、氮氣(液化)、鹽酸-3，3'-二氯聯苯胺、砷(有效期以許可證為準)；化肥銷售；乙硫氨酸和巰基乙酸鈉的生產和銷售；鐵粉加工(不含采礦)；貨物和技術的進出口業務；倉儲業務 (不含危險化學品)；普通貨運、特種貨物(集裝箱)運輸、道路危險貨物運輸(未經交通、公安等相關部門許可，不得從事相關運輸經營活動)；采礦設備制造及加工(專用設備除外)；電器維修；機動車維修；危險廢物管理；以下由持有分公司執照和營業執照的分公司生產經營:黃金開采、硫鐵礦開采、成品油零售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

證券代碼:002237證券簡稱:恒邦股份公告編號: 2022-010

山東恒邦冶煉有限公司

第九屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議

山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月10日以專人或傳真方式發出了《關于召開第九屆監事會第十次會議的通知》，會議于3月21日以現場和通訊相結合的方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。(劉、監事以通訊表決方式出席會議。會議由監事會主席吳忠良先生召集并主持。本公司部分高級管理人員、持續督導機構國泰君安證券股份有限公司保薦人金立成先生、于先生列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二。監事會會議審議意見

經與會監事認真審議，通過以下議案:

1.審議通過了《監事會2021年工作報告》。

表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2021年監事會工作報告詳見2022年3月22日巨潮資訊網()。

2.審議通過了2021年年度報告全文及摘要。

監事會認為，公司編制并經董事會審議的2021年年度報告全文及其摘要程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3.審議通過了2021年度財務報表。

4.審議通過了2021年度內部控制評價報告。

表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為，公司根據相關法律法規的要求和公司生產經營管理的需要，建立了完善的內部控制制度，并能有效執行，對公司經營管理的各個環節起到了良好的風險防控作用。內部控制符合當前公司的業務規模、經營范圍、競爭和風險水平，并會隨著形勢的變化及時進行調整。公司內部控制制度不存在重大缺陷，能夠有效保證公司各項經營活動的有序進行。2021年度內部控制評價報告符合公司內部控制的實際情況。

5.審議通過了《關于2021年度利潤分配及公積金轉增的議案》。

監事會認為，董事會提出的2021年度利潤分配方案符合公司長期發展規劃的需要，符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，合法、合規、合理。

6.審議通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構的議案》。

7.審議通過了2022年資本預算。

8.審議通過了《關于預測2022年度與江西銅業股份有限公司及其關聯方日常關聯交易的議案》。

關聯監事劉先生回避表決。

表決結果:2票同意，0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

監事會認為，公司與江西銅業股份有限公司及其關聯方之間的日常關聯交易為生產經營所必需。這些交易是基于公司維持正常生產經營的需要，有助于公司市場的穩定和擴大，定價公允，遵循了公平、公開、公正的原則，沒有損害公司和中小股東的利益。

9.審議通過了《關于預測2022年度與煙臺恒邦集團股份有限公司及其關聯方日常關聯交易的議案》。

關聯監事吳忠良先生回避表決。

表決結果:2票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為，公司與煙臺恒邦集團有限公司及其關聯方之間的日常關聯交易是生產經營所必需的。這些交易是基于公司維持正常生產經營的需要，有助于公司市場的穩定和擴大。定價公允，遵循了公平、公開、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

10.審議通過了《關于江西銅業集團財務有限公司風險評估報告的議案》。

監事會認為，風險評估報告客觀、全面地評價了公司在江西銅業集團財務有限公司存貸款業務的風險，公司董事會審議該議案時，關聯董事回避了表決。審議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。

11.審議通過了《關于2021年下半年計提資產減值準備的議案》。

表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為，公司本次計提資產減值準備符合公司及全體股東的長遠利益、相關法律法規和企業會計準則的規定，董事會的決策程序也符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

12.審議通過了《關于補選監事的議案》。

關于補選監事的公告(公告編號:2022-020)詳見2022年3月22日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()。

三。參考文件

山東恒邦冶煉股份有限公司第九屆監事會第十次會議決議

中西部及東部各州的縣議會

2022年3月22日

證券代碼:002237證券簡稱:恒邦股份公告編號: 2022-013

2021年山東恒邦冶煉有限公司

募集資金存放與使用情況專項報告

一、募集資金基本情況

(一)實際籌集的資金數額和資金到賬時間。

經中國證券監督管理委員會《關于核準山東恒邦冶煉股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2020]2074號)核準，公司本次非公開發行股票237，614，400股，每股面值1元，發行價格為10.54元，共募集資金2，504，455，776.00元。國泰君安證券股份有限公司已將扣除承銷費和保薦費后的募集資金凈額13，023，170.04元(含增值稅)匯入本公司中國光大銀行股份有限公司煙臺解放路支行(賬號380700)，金額為700，000，000.00元；中國建設銀行股份有限公司煙臺穆平支行，賬號37050166726000001379，金額13億元；中國銀行股份有限公司煙臺穆平支行(賬號206542360421)，金額491，432，605.96元?？鄢黜棸l行費用共計人民幣15，396，966.48元 (不含增值稅)，公司實際募集資金凈額為人民幣2，489，058，809.52元。

以上資金已經何新會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了驗字(2020)第000038號驗資報告。

二。募集資金的存放與管理

(一)募集資金監管

為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，結合公司實際情況，公司制定了《募集資金管理辦法》。募集資金應當專戶存儲，專人審批，?？顚Ｓ?，并隨時接受公司發起人的監督。

根據上述法律法規的要求及公司《募集資金管理辦法》的規定，公司于2020年8月在銀行設立了募集資金使用專用賬戶，并于2020年9月與中國銀行煙臺穆平支行、中國建設銀行煙臺穆平支行、中國光大銀行煙臺解放路支行及保薦人國泰君安證券股份有限公司簽署了《募集資金專用賬戶三方監管協議》..

(二)募集資金的存放

截至2021年12月31日，本次非公開發行股票募集資金具體存放情況如下:

單位:元

備注:公司本期募集資金全部使用完畢后，募集資金銀行賬戶全部關閉。

三。本年募集資金實際使用情況

2021年收到的銀行存款利息扣除銀行手續費后的凈額為-0.02萬元。截至2021年12月31日，公司募集賬戶已全部銷戶，余額為0元。

單位:元

募集資金使用情況對照表見本報告附件一。

四、改變募集資金投資項目的資金用途。

沒有

動詞 （verb的縮寫）募集資金使用和披露中存在的問題

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律準則第1號——主板上市公司規范運作》及中國證監會相關法律法規的規定和要求、募集資金管理制度使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地進行了相關信息披露，不存在違規使用募集資金的情況。

附件一:募集資金使用情況對照表

附件一

證券代碼:002237證券簡稱:恒邦股份公告編號: 2022-018

山東恒邦冶煉有限公司。

關于2021年下半年計提資產減值準備的公告

山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月21日召開第九屆董事會第十三次會議、第九屆監事會第十次會議，審議通過了《關于2021年下半年計提資產減值準備的議案》?，F將有關內容公告如下:

一、資產減值準備概述

(1)本次計提資產減值準備的原因

根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所上市公司自律準則第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定的要求，為了客觀、公允地反映山東恒邦冶煉股份有限公司及其子公司2021年度的財務狀況、資產價值和經營成果，本公司對合并范圍內所有存在減值跡象的資產進行了減值測試，計算了可收回金額，根據減值測試結果，可收回金額低于賬面價值。2021年12月31日，本公司對各項資產共計提減值準備196，508，904.85元，具體如下:

(二)計提資產減值準備的資產范圍和總額。

公司對截至2021年12月31日合并報表范圍內有減值跡象的資產進行全面的存貨和資產減值測試后，在2021年1月至6月計提存貨跌價準備的基礎上(詳見2021年上半年計提資產減值準備公告(公告編號:2021-049)由公司于2021年8月19日披露)。2021年7月至12月，各項資產減值準備合計57，000，976.59元，計入的報告期為2021年7月1日至2021年12月31日。詳情如下:

單位:人民幣元

注:上表中“信用減值損失”與下表中“信用減值準備”的數據存在差異，主要是外幣報表的匯率折算差異所致，該差異在資產負債表中所有者權益項目的其他綜合收益項下列示。

二。本次減值準備的具體說明

(1)信用減值準備

本次計提的信用減值準備主要包括應收賬款和其他應收款的壞賬損失。資產負債表日，根據本公司相關會計政策計提減值準備。

1.收回或轉回的應收賬款壞賬準備。

單位:人民幣元

2.從其他應收款中提取、收回或轉回的壞賬準備。

單位:人民幣元

(二)資產減值準備

1.存貨跌價準備

根據公司會計政策，在資產負債表日，存貨應當按照成本與可變現凈值孰低計量。在資產負債表日，對每個詳細的存貨類別進行減值測試。存貨成本高于可變現凈值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益?？勺儸F凈值按存貨的預計售價減去預計銷售費用及相關稅費后的金額確定，可變現凈值按產成品的預計售價減去預計成本、預計銷售費用及用于進一步加工的原材料的相關稅費后的金額確定。我公司生產的成品市場價格可在公開市場(上海黃金交易所、長江有色網、期貨合約價格等)查詢。).

單位:人民幣元

三。資產減值準備對公司的影響

綜上，本次計提資產減值準備57，000，976.59元，減少2021年7-12月凈利潤57，000，976.59元。

本次資產減值準備的計提符合企業會計準則和公司內部控制制度的有關規定，遵循了審慎、合理的原則，符合公司的實際情況，能夠更真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的財務狀況、資產價值和經營成果。資產減值準備未經會計師事務所審計，請投資者注意投資風險。

四。董事會關于本次計提資產減值準備合理性的說明。

董事會認為，公司本次計提減值準備符合企業會計準則和公司的相關會計政策，體現了會計處理的謹慎性原則，計提基礎充分、公允地反映了公司2021年7月1日至2021年12月31日的資產和經營情況，有助于為投資者提供可靠的會計信息。

動詞 （verb的縮寫）獨立董事會對本次計提資產減值準備的獨立意見。

公司本次計提資產減值準備的依據充分、程序合法，符合企業會計準則和公司會計政策的規定，能夠真實、準確地反映公司的資產情況。本次計提資產減值符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計提資產減值準備。

不及物動詞監事會意見

七。參考文件

1.第九屆董事會第十三次會議決議；

2.第九屆監事會第十次會議決議；

3.獨立董事關于第九屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

4.董事會關于第九屆董事會第十三次會議相關事項的說明。

證券代碼:002237證券簡稱:恒邦股份公告編號: 2022-015

山東恒邦冶煉有限公司

關于2022年度與江西銅業股份有限公司及其關聯方日常關聯交易預測的公告

山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月21日召開第九屆董事會第十三次會議、第九屆監事會第十次會議，審議通過了《關于預測2022年度與江西銅業股份有限公司及其關聯方日常關聯交易的議案》?，F將有關事項公告如下:

一、關聯交易基本情況

(1)日常關聯交易概述

公司及控股子公司預計2022年與江西銅業及其關聯方發生日常關聯交易的關聯方包括:

江西銅業香港有限公司(以下簡稱“江銅香港”)、上海江銅鉛鋅國際貿易有限公司(以下簡稱“上海江銅”)、江西銅業鉛鋅金屬有限公司(以下簡稱“江銅鉛鋅”)、江西銅業(深圳)國際投資控股有限公司(以下簡稱“江銅SDIC”)、江西江銅貴金屬有限公司、成都江銅金昊有限公司(以下簡稱“成都金昊”)、江西銅業集團(德興)防護用品有限公司、 有限公司(以下簡稱“德興?！?、金瑞期貨有限公司(以下簡稱“金瑞期貨”)、江西銅業集團(德興鑄造股份有限公司(以下簡稱“德興鑄造”)、江西芮林裝備股份有限公司、江西銅業集團(貴溪)冶金化工有限公司(以下簡稱“江銅冶金化工”)、 江西同瑞信息技術有限公司(以下簡稱“江西同瑞”)、江西銅業集團地質勘查工程有限公司(以下簡稱“江銅地勘”)、中國芮林工程技術有限公司(以下簡稱“中國芮林”)。公司及控股子公司與上述關聯方2022年關聯交易預計總額不超過243，680萬元，2021年與上述關聯方關聯交易實際發生額為160，061.18萬元。

(2)預計日常關聯交易的類型和金額。

單位:萬元

(3)上年度日常關聯交易的實際發生情況。

單位:萬元

第二，介紹關聯人和關聯關系

1.基本信息

(1)上海江通鉛鋅國際貿易有限公司成立于2016年12月20日，法定代表人劉斌，注冊資本5000萬元。其住所為上海市浦東新區楊高北路528號，經營范圍包括貨物和技術的進出口，金屬材料、金屬制品、礦產品的銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

截至2020年12月31日，資產總額20505.72萬元，負債總額17675.28萬元，歸屬于母公司股東的凈資產2830.44萬元，2020年營業收入38331.91萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤-2711.25萬元。(以上數據已經過審計)

截至2021年9月30日，資產總額為4656.05萬元，負債總額為2206.67萬元，歸屬于母公司股東的凈資產為2449.38萬元；2021年第三季度營業收入170，969.27萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤-359.31萬元。(以上數據未經審計)

上海江銅為公司實際控制人間接控制的公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的規定，公司與上海江通存在關聯關系。

(2)江西銅鉛鋅金屬有限公司成立于2009年9月11日，法人李，注冊資本200萬元。其住所為江西省九江市湖口縣高新技術產業園區，經營范圍為鉛鋅金屬及稀有貴金屬的冶煉加工、副產品的生產回收及上述原材料及產品的購銷。硫酸、液氧、氧氣、液氮、液氬經營(危險化學品經營許可證有效期至2023年1月14日)；經營生產所需的原輔材料、機械設備和產品的進出口業務；港口貨物裝卸業務(含危險品:硫酸)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)。

截至2020年12月31日，總資產380，177.52萬元，總負債356，524.87萬元，歸屬于母公司股東的凈資產23，652.65萬元，2021年營業收入621，766.63萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤21，650.69萬元。(以上數據未經審計)

截至2021年9月30日，資產總額428，727.29萬元，負債總額389，624.24萬元，歸屬于母公司股東的凈資產39，103.04萬元；2021年前三季度實現營業收入511，267.69萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤14，385萬元。(以上數據未經審計)

江銅鉛鋅為公司實際控制人間接控制的公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3的規定，公司與江銅鉛鋅關聯。

(3)江西銅業(深圳)國際投資控股有限公司成立于2019年11月28日。法定代表人為李征，注冊資本為人民幣16.62億元。其住所為深圳市福田區港下社區深南大道1003號東方新天地廣場A3308。其經營范圍:一般經營項目為:銷售陰極銅、陽極板、有色金屬(國家禁止和限制的除外)。并為銷售的產品和商品提供必要的技術和咨詢服務；國內商業和物資供銷業(國家專營、控制、專賣、限制、禁止和許可經營的商品除外)；自營和代理貨物及技術進出口業務(國家限制或禁止的貨物及技術除外)；與進出口業務相關的技術咨詢服務； 銅加工技術咨詢和服務；冶煉技術咨詢和技術服務。(法律、行政法規和國務院禁止的項目除外，限制類項目取得許可后方可經營)。

截至2020年12月31日，資產總額為1516968萬元，負債總額為133237.6萬元，歸屬于母公司股東的凈資產為184592萬元。2020年實現營業收入70，358.66萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤207，270元。(以上數據已經過審計)

截至2021年9月30日，資產總額為246.451億元，負債總額為226.7699億元，歸屬于母公司股東的凈資產為19.6811億元；2021年前三季度實現營業收入94.0709億元，歸屬于母公司股東的凈利潤2612萬元。(以上數據未經審計)

江銅SDIC是本公司控股股東的控股子公司。根據《深交所股票上市規則》第6.3.3條，本公司與江銅SDIC存在關聯關系。

(4)江西江通貴金屬有限公司成立于2018年11月2日，法人:Winter，注冊資本2000萬人民幣，住所:江西省南昌市高新技術產業開發區昌東大道7666號江通國際廣場辦公樓5樓513室，經營范圍:信息技術咨詢服務、信息系統集成服務。(除許可經營外，可自主經營法律法規未禁止或限制的項目)

截至2021年12月31日，資產總額1043.59萬元，負債總額24.01萬元，歸屬于母公司股東的凈資產1019.58萬元，2021年營業收入54.76萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤-80.42萬元。(以上數據已經過審計)

截至2021年9月30日，總資產1095.78萬元，總負債0.81萬元，歸屬于母公司股東的凈資產1094.97萬元；2021年前三季度營業收入0，000元，歸屬于母公司股東的凈利潤-5.02萬元。(以上數據未經審計)

江西同瑞為公司實際控制人間接控制的公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的規定，公司與江西同瑞關聯。

(12)江西銅業香港有限公司成立于2012年2月28日，董事長為鄭高清，注冊資本為10.9607億港元。其住所為香港灣仔港灣道1號會展廣場寫字樓45樓4501室，經營范圍包括進出口貿易、進出口業務結算、境外投融資、跨境人民幣結算、保稅貿易等。

截至2020年12月31日，總資產為11，345，692，900港元，總負債為9，620，024港元，歸屬于干母公司股東的凈資產為1，524，023港元。2020年營業收入2962，106.37萬港元，歸屬于母公司股東的凈利潤10.67萬港元。(以上數據已經過審計)

截至2021年9月30日，資產總額為1473，677.46萬港元，負債總額為1301，325.95萬港元，歸屬于母公司股東的凈資產為154，691.04萬港元；2021年前三季度營業收入3378，724.4萬港元，歸屬于母公司股東的凈利潤8803.11萬港元。(以上數據未經審計)

江銅香港是公司控股股東的控股子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的規定，公司與江銅香港存在關聯關系。

(13)江西銅業集團地質勘查工程有限公司，法定代表人蘭勝華，注冊資本1500萬元，經營范圍:一般項目:礦產地質勘查與勘探施工、工程地質勘查與施工、地基與基礎工程施工、水文地質勘查與施工、地質災害防治工程勘查與施工、工程勘察、礦產品營銷、機械加工、防水防腐工程。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

截至2020年12月31日，資產總額為10，223.97萬元，負債總額為4，324.11萬元，歸屬于母公司股東的凈資產為5，899.86萬元。2020年實現營業收入4811.06萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤1117.36萬元。(以上數據已經過審計)

截至2021年9月30日，資產總額9252.27萬元，負債總額3182.76萬元，歸屬于母公司股東的凈資產6069.51萬元；2021年前三季度實現營業收入1952.05萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤157.78萬元。(以上數據未經審計)

江銅地質勘查有限公司是控股股東的控股子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的規定，公司與江銅地質勘查股份有限公司存在關聯關系。

(14)中國芮林工程技術有限公司成立于1986年7月14日。法定代表人吳潤華，注冊資本9000萬元，住所江西省南昌市紅角洲前湖大道888號。經營范圍:國內外工業與民用、城市基礎設施、能源與環境交通項目(工程)的工程勘察和工程設計；環境評估；工程項目總承包、管理承包、監理、建筑安裝；技術咨詢、技術開發、技術服務、技術轉讓:軟件生產銷售、投資管理、投資咨詢、招標代理、施工圖審查、廣告策劃；設備及材料的開發、生產、銷售、安裝、調試:計算機及控制系統集成、智能建筑系統工程、 網絡工程、國外商務技術與設備:派遣工程項目所需勞務人員；巖土工程測試；房屋租賃。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)。

截至2020年12月31日，資產總額為30.4153億元，負債總額為15.7505億元，歸屬于母公司股東的凈資產為14.6648億元；2020年營業收入18.281億元，歸屬于母公司股東的凈資產15，261萬元。(以上數據已經過審計)

截至2021年9月30日，資產總額為30.203億元，負債總額為15.4894億元，歸屬于母公司股東的凈資產為14.6613億元；2021年第三季度營業收入10.8679億元，歸屬于母公司股東的凈利潤6，669萬元。(以上數據未經審計)

中國芮林是一家由公司監事擔任董事的公司。根據《深交所股票上市規則》第6.3.3條，本公司與中國芮林關聯。

2.履約能力分析

上述公司生產經營正常，具備履行合同的能力。

三。關聯交易的主要內容

1.定價政策和定價基礎

公司及控股子公司與上述關聯企業簽訂的協議本著公開、公平、公正的原則，以公允的價格和條件確定交易金額。交易定價政策和定價基礎參考市場價格確定。

2.簽署關聯交易協議

公司及控股子公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議，并嚴格按照協議執行。雙方的履行是有法律保障的。

第四，關聯交易的目的及其對上市公司的影響

1.本公司與控股子公司及關聯方之間的日常關聯交易基于平等互利、等價有償的市場原則，雙方的權利和義務通過公平的價格和交易條件并通過簽訂書面合同確定。不存在損害公司及全體股東利益的行為，對公司及控股子公司未來財務狀況和經營成果產生積極影響。

2.公司及控股子公司在業務、人員、財務、資產、機構等方面均獨立于關聯方，關聯交易不會影響其獨立性，其主營業務不會因為該等交易而變得依賴于關聯方。

動詞 （verb的縮寫）審查程序

(1)獨立董事事前認可意見

在公司董事會審議該議案前，我們認真審閱了公司提交的《關于2022年度與江西銅業股份有限公司及其關聯方日常關聯交易的議案》，聽取了相關負責人的匯報，審議了關聯交易。我們認為:

1.公司日常關聯交易是基于公司日常生產經營需要而確定的，是發揮公司與關聯方協同效應、促進公司業務發展的需要，有利于公司持續穩定發展；

2.公司及關聯方在業務、人事、財務、資產、機構等方面獨立。，且不會成為關聯方的依賴關系，不會影響公司的獨立性，不會對公司的財務和經營狀況產生重大不利影響；

3.日常關聯交易額度預測遵循公平、公正、公開的原則，其定價依據公平、公正、合理，符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，符合公司及全體股東的利益。

因此，我們同意將《關于預計2022年與江西銅業股份有限公司及其關聯方日常關聯交易的議案》提交第九屆董事會第十三次會議審議。

(二)獨立董事的獨立意見

經審閱《關于與江西銅業股份有限公司及其關聯方2022年度日常關聯交易預測的議案》，我們認為，公司2022年度日常關聯交易預測符合公司實際情況，交易價格合理公允，符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。為公司生產經營所必需，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司造成損害。公司董事會對本次關聯交易的審議和表決程序合法有效。

因此，我們一致同意對2022年與江銅股份及其關聯方日常關聯交易的預測，同意將《關于2022年與江西銅業股份有限公司及其關聯方日常關聯交易預測的議案》提交公司股東大會審議。

(三)上述關聯交易已經公司第九屆董事會第十三次會議審議通過。該議案審議過程中，5名關聯董事回避表決，4名董事對該議案進行了表決，該議案在會議上由4名董事一致通過。

日常關聯交易必須經公司股東大會批準。與上述關聯交易有利害關系的關聯方將放棄其在股東大會上的表決權。

(四)監事會發表意見。

不及物動詞參考文件

1.公司第九屆董事會第十三次會議決議；

2.公司第九屆監事會第十次會議決議；

3.獨立董事對第九屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見；

4.獨立董事關于第九屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

證券代碼:002237證券簡稱:恒邦股份公告編號: 2022-019

山東恒邦冶煉有限公司

關于公司監事辭職的公告

山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱“公司”)因工作原因，于近日收到監事劉先生的書面辭職報告，申請辭去公司第九屆監事會監事職務。

根據《公司法》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》的規定，劉先生的辭職導致公司監事人數不足法定人數，其辭職將在公司股東大會選舉產生新的監事后生效。劉先生在辭職申請生效前，將按照有關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行職務。正式辭職后，劉先生不再擔任本公司及其子公司的任何職務。

截至本公告日，劉先生不持有本公司股份，也不存在根據相關監管規定應當履行的承諾。

劉先生任職期間兢兢業業，勤勉盡責，公司對劉先生任職期間為公司發展做出的突出貢獻表示衷心感謝！

監事辭職不會影響公司生產經營。公司將按照相關規定盡快完成監事的補選及后續相關工作，確保公司規范運作。