股票代碼:603223股票簡稱:恒通股份公告編號: 2022-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

恒通物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議于2022年2月22日上午9: 00召開，公司于2月12日以書面、電子郵件、傳真方式通知參會人員。會議出席董事8人，實際出席8人，其中獨立董事3人，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。董事會會議由董事長李洪波主持。與會董事對各項議案進行了審議，表決通過了以下議案:

公司與南山集團股份有限公司(以下簡稱“南山集團”)于2020年12月18日簽署了《綜合服務協議》(以下簡稱“協議”)。協議約定，服務內容每年以附表形式由雙方協商確定，服務價格在提供服務時根據國家政策和市場情況確定。如有國家價格或國家規定，按國家價格或國家規定執行。沒有國家價格的，執行市場價格；沒有市場價格的，協商確定價格。該協議有效期為十年。

經公司董事會審議，通過了公司與南山集團簽訂的《2022年綜合服務協議附表》(以下簡稱《協議附表》)，協議附表如下:

2022年，根據日常生產經營的需要，結合2021年與南山集團的實際關聯交易，公司預計2022年與南山集團的關聯交易不超過8億元。

針對此項議案，公司獨立董事發表如下事前認可意見:

公司與南山集團簽訂的2022年綜合服務協議明細表屬于日常關聯交易。綜合服務協議附表的內容和定價原則符合公司當地實際情況和關聯交易公允價格的要求，不存在損害公司及股東利益的行為。同意提交董事會審議。

針對此項議案，公司獨立董事發表獨立意見如下:

公司與南山集團簽訂的《2022年綜合服務協議附表》預測2022年日常關聯交易金額屬于關聯交易。附表內容及定價原則經董事會審議，表決程序合法。相關服務內容的定價符合公司當地實際情況和公平關聯交易的要求，不存在損害公司及股東利益的行為。同意將該議案提交股東大會審議。

詳見《恒通物流股份有限公司2022年度關聯交易公告》(公告編號:2022-009)由公司于2022年2月23日刊登于上海證券交易所網站。

表決結果:8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二。審議通過了《關于公司與新南山國際控股有限公司簽訂綜合服務協議及時間表并預計2022年度日常關聯交易金額的議案》。

2022年2月22日，公司與新南山國際控股有限公司(以下簡稱“新南山國際”)就日常生產及相互服務的關聯交易簽訂《綜合服務協議及附表》，約定雙方按附表確定年度服務內容、價格、數量及結算時間。同意新南山國際為公司提供零配件、純凈水、植物油等服務；同時，公司為新南山國際提供運輸服務。本次交易的履約方為公司、其控股子公司、新南山國際及其子公司、子公司。該協議有效期為十年。

根據2022年日常生產經營的需要，預計2022年與新南山國際的關聯交易不超過500萬元。

公司與新南山國際簽訂的綜合服務協議一覽表:

針對此項議案，公司獨立董事發表如下事前認可意見:

公司與新南山國際簽訂的綜合服務協議及附表屬于日常關聯交易。協議內容和定價原則符合公司當地實際情況和關聯交易公允價格的要求，不存在損害公司及股東利益的行為。同意提交董事會審議。

針對此項議案，公司獨立董事發表獨立意見如下:

公司與新南山國際簽訂的《綜合服務協議及附表》預測2022年日常關聯交易金額為關聯交易。協議內容及定價原則經董事會審議，表決程序合法。相關服務的定價符合公司當地的實際情況和公平關聯交易的要求，不存在損害公司及股東利益的行為。同意將該議案提交股東大會審議。

三。審議通過了《關于公司與南山集團財務有限公司2022年度關聯交易預測的議案》。

根據2022年日常生產經營的需要，預計2022年與南山集團財務有限公司(以下簡稱“財務公司”)的關聯交易如下:

針對此項議案，公司獨立董事發表如下事前認可意見:

公司與財務公司預計2022年發生的交易屬于關聯交易。本次關聯交易的定價原則由雙方于2020年12月18日簽署的《金融服務協議》確定。交易內容合理，交易價格公開、公平、公正，決策程序合法有效，不存在損害公司其他股東利益的情形。同意提交董事會審議。

針對此項議案，公司獨立董事發表獨立意見如下:

公司與財務公司預計2022年發生的交易屬于關聯交易。本次關聯交易的定價原則由雙方簽署的金融服務協議確定。交易內容合理，決策程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的行為。同意將該議案提交股東大會審議。

四。審議通過了《關于公司與北海新奧華恒物流有限公司2022年度關聯交易預測的議案》。

2022年與北海新奧華恒物流有限公司(以下簡稱“新奧華恒”)的關聯交易明細如下:

針對此項議案，公司獨立董事發表如下事前認可意見:

公司與新奧華恒的預期交易屬于關聯交易，主要是與公司日常經營相關的LNG的購買/銷售，是公司生產經營過程中與關聯方的正常業務往來，有利于保證公司正常生產經營和降低成本。不存在損害公司及股東利益的行為。同意提交董事會審議。

針對此項議案，公司獨立董事發表獨立意見如下:

公司與新奧華恒之間的關聯交易主要是與公司日常經營相關的LNG的購買/銷售，屬于公司生產經營過程中與關聯方的正常業務往來，有利于保證公司正常生產經營和降低成本。關聯交易內容合理，決策程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的行為。同意將該議案提交股東大會審議。

動詞 （verb的縮寫）審議通過了《關于預計公司與格倫富德農牧科技股份有限公司2022年度關聯交易的議案》。

公司預計2022年與格倫富德農牧科技有限公司(以下簡稱“格倫富德”)的關聯交易如下:

針對此項議案，公司獨立董事發表如下事前認可意見:

公司與格倫福德的預期交易屬于關聯交易，主要與公司的日常經營有關，如采購產品、提供物流服務等，屬于公司生產經營過程中與關聯方的正常業務往來，有利于保證公司正常生產經營、降低成本。不存在損害公司及股東利益的行為。同意提交董事會審議。

針對此項議案，公司獨立董事發表獨立意見如下:

公司與格倫福德的關聯交易主要與公司的日常經營有關，如采購產品、提供物流服務等，屬于公司生產經營過程中與關聯方的正常業務往來，有利于保證公司正常生產經營和降低成本。關聯交易內容合理，決策程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的行為。同意將該議案提交股東大會審議。

不及物動詞審議通過了《關于修改〈恒通物流股份有限公司與南山集團財務有限公司資金往來管理暫行辦法〉的議案》。

根據公司生產經營和業務需要，公司擬修訂《恒通物流有限公司與南山集團財務有限公司資金往來管理暫行辦法》，具體內容如下:

“上市公司及其控股子公司當月存放在財務公司的貨幣資金日均余額，不得超過上市公司最近一個會計年度經審計凈資產的15%?！毙薷臑?“上市公司及其控股子公司存放在財務公司的貨幣資金年日均余額不得超過上市公司股東大會當年批準的數額。"

針對此項議案，獨立董事發表獨立意見如下:

本次修訂是基于公司未來業務規模的不斷擴大，為滿足日常生產經營和業務需要而做出的。決策程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的行為。同意將該議案提交股東大會審議。

七。審議通過了《關于不召開公司股東大會的議案》。

由于董事會第一、二、三、四、五、六項議案需提交股東大會審議，公司擬召開年度股東大會審議上述議案。

表決結果:8票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

恒通物流有限公司

董事會

2022年2月23日

股票代碼:603223股票簡稱:恒通股份公告編號: 2022-009

恒通物流有限公司

2022年關聯交易公告

重要內容提示:

●2022年度關聯交易涉及的議案仍需提交公司股東大會審議。

●對上市公司的影響:

(1)恒通物流股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)及其子公司與南山集團股份有限公司(以下簡稱“南山集團”)及其子公司之間的關聯交易是雙方生產經營活動的需要，屬于一般商業交易。交易價格符合市場通常的定價標準，充分體現了公平性，符合公司及全體股東的利益。

(2)公司及子公司與新南山國際控股有限公司(以下簡稱“新南山國際”)及其子公司之間的關聯交易是雙方生產經營活動的需要，屬于一般商業交易。交易價格符合市場通常的定價標準，充分體現了公平性，符合公司及全體股東的利益。

(3)公司與南山集團財務有限公司(以下簡稱“財務公司”)的交易，可以優化公司資金結算業務流程，加強資金管控，加快資金周轉，降低財務成本，提高資金使用效率，實現效益最大化。促進雙方業務的共同發展，符合公司和全體股東的利益。

(4)公司及子公司與北海新奧華恒物流有限公司(以下簡稱“新奧華恒”)之間的關聯交易是雙方生產經營活動的需要，屬于一般商業交易。交易價格符合市場通常的定價標準，充分體現了公允性，符合公司及全體股東的利益。

(5)公司及子公司與格林福德農牧科技有限公司(以下簡稱“格林福德”)之間的關聯交易是雙方生產經營活動所需要的，屬于一般商業交易。交易價格符合市場通常的定價標準，充分體現了公允性，符合公司及全體股東的利益。

一、日常關聯交易基本情況

(1)日常關聯交易履行的審核程序

1.董事會的審議和表決

本公司于2022年2月22日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于與南山集團有限公司簽訂2022年綜合服務協議時間表及預計2022年日常關聯交易金額的議案》、《關于與新南山國際控股有限公司簽訂綜合服務協議時間表及預計2022年日常關聯交易金額的議案》?！蛾P于預計2022年公司與南山集團財務有限公司關聯交易的議案》、《關于預計2022年公司與北海新奧華恒物流有限公司關聯交易的議案》、《關于預計2022年公司與格倫富德農牧科技有限公司關聯交易的議案》

2.獨立董事對關聯交易的事前意見。

(1)公司與南山集團簽訂的2022年綜合服務協議附表屬于日常關聯交易。綜合服務協議附表的內容和定價原則符合公司當地實際情況，符合關聯交易公允價格的要求，不存在損害公司及股東利益的行為。

(2)公司與新南山國際簽訂的綜合服務協議及附表及預計2022年日常關聯交易金額屬于關聯交易。本協議的內容和定價原則符合公司當地實際情況和公允關聯交易價格的要求，不存在損害公司及股東利益的行為。

(3)預計2022年公司與財務公司的交易屬于關聯交易。本次關聯交易的定價原則由雙方于2020年12月18日簽署的《金融服務協議》確定。交易內容合理，交易價格公開、公平、公正，決策程序合法有效，不存在損害公司其他股東利益的情形。

(4)公司與新奧華恒之間的預期交易屬于關聯交易，主要與公司日常經營中的LNG購銷相關，是公司生產經營過程中與關聯方的正常業務往來，有利于保證公司正常生產經營，降低成本。不存在損害公司及股東利益的行為。

(5)公司與格倫福德的預期交易屬于關聯交易，主要與公司的日常經營有關，如采購產品、提供物流服務等，屬于公司生產經營過程中與關聯方的正常業務往來，有利于保證公司正常生產經營、降低成本。不存在損害公司及股東利益的行為。

綜上，同意將上述議案提交董事會審議。

3.獨立董事的意見

(1)公司與南山集團簽訂的2022年綜合服務協議明細表，預計2022年日常關聯交易金額屬于關聯交易。本附表的內容和定價原則經董事會審議，表決程序合法。相關服務內容的定價符合公司當地實際情況和公允關聯交易價格的要求，不存在損害公司及股東利益的行為。

(2)公司與新南山國際簽訂的《綜合服務協議及附表》預測2022年日常關聯交易為關聯交易。附表內容及定價原則經董事會審議，表決程序合法。相關服務的定價符合公司當地的實際情況和公平關聯交易的要求，不存在損害公司及股東利益的行為。

(3)預計2022年公司與財務公司的交易屬于關聯交易。本次關聯交易的定價原則由雙方簽署的金融服務協議確定。交易內容合理，決策程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的行為。

(4)公司與新奧華恒之間的關聯交易主要與公司日常經營中的LNG購買/銷售有關，屬于公司生產經營過程中與關聯方的正常業務往來，有利于保證公司正常生產經營，降低成本。關聯交易內容合理，決策程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的行為。

(5)公司與格倫福德之間的關聯交易主要與公司的日常經營有關，如采購產品、提供物流服務等，屬于公司生產經營過程中與關聯方的正常業務往來，有利于保證公司的正常生產經營和降低成本。關聯交易內容合理，決策程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的行為。

綜上，同意將上述議案提交股東大會審議。

3.公司審計委員會的書面審計意見。

公司董事會審計委員會成員認真審閱了《關于與南山集團有限公司簽訂2022年綜合服務協議時間表及預計2022年日常關聯交易金額的議案》、《關于與新南山國際控股有限公司簽訂綜合服務協議及時間表及預計2022年日常關聯交易金額的議案》?！蛾P于預計2022年公司與南山集團財務有限公司關聯交易的議案》、《關于預計2022年公司與北海新奧華恒物流有限公司關聯交易的議案》、《關于預計公司與格潤富德農牧科技有限公司關聯交易的議案》等相關材料，并對相關情況進行了詳細調查，詢問了公司相關人員， 并以全票同意進行上述關聯交易，認為上述議案有利于公司的發展和經營。同意提交公司董事會和股東大會審議。

4.上述關聯交易議案尚需公司股東大會批準。公司控股股東南山集團及其一致行動人宋建波、龍口南山投資有限公司將對上述議案回避表決。

(2)前次日常關聯交易的預測和執行情況。

2021年公司及子公司與南山集團及子公司的日常關聯交易實際金額約為4.84億元，未超過2021年預計的5億元日常關聯交易。

公司2021年在財務公司日均存款余額不高于1.59億元，在財務公司貸款2000萬元擔保，年結算金額80億元，不超過2021年預期額度。

公司及子公司與新奧華恒2021年度日常關聯交易實際發生額約為97.49萬元，未超過2021年度預計日常關聯交易金額5000萬元。

2021年，公司及子公司與格林福德的日常關聯交易實際發生額分別為采購355.67萬元、銷售150.8萬元，均未超過2021年預計日常關聯交易銷售額500萬元、采購650萬元。

公司2021年度關聯交易的執行情況。

(3)2022年日常關聯交易預計金額及類別。

1.預計與南山集團的關聯交易

2022年，根據公司日常生產經營需要，結合2021年與南山集團的實際關聯交易，公司預計2022年與南山集團的關聯交易不超過8億元。

2020年12月18日，公司與南山集團簽訂了《雙方日常生產及相互服務關聯交易綜合服務協議》，約定雙方以附表形式確定年度服務內容、價格、數量及結算時間。公司與南山集團簽訂的《2022年度綜合服務協議附表》約定，南山集團將向公司提供住宿、會議、服務、汽油、柴油、精紡、工作服等服務；同時，公司向南山集團提供物流及相關銷售服務、LNG等氣體、吊裝等服務。本次交易的履約方為公司、其控股子公司和南山集團及其子公司、子公司。

2.與新南山國際的預期關聯交易

2022年，根據公司日常生產經營需要，公司預計2022年與新南山國際的關聯交易不超過500萬元。

2022年2月22日，公司與新南山國際就雙方日常生產及相互提供服務的關聯交易簽訂了《綜合服務協議及附表》，約定雙方按附表確定年度服務內容、價格、數量及結算時間。同意新南山國際為公司提供零配件、純凈水、植物油等服務；同時，公司為新南山國際提供運輸服務。本次交易的履約方為公司、其控股子公司、新南山國際及其子公司、子公司。

3.與金融公司關聯交易的預期

根據公司2022年日常生產經營需要，預計2022年與財務公司的關聯交易如下:

公司與財務公司于2020年12月18日簽訂了《金融服務協議》，約定由財務公司向公司提供相關金融服務。具體包括:為會員單位辦理財務和融資咨詢、資信驗證及相關咨詢和代理業務；協助會員公司實現交易資金的收付；經批準的保險代理業務；為成員單位提供擔保；辦理會員單位之間的委托貸款和委托投資；為成員單位辦理票據承兌和貼現；處理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算和清算方案設計；吸收會員單位存款；為會員單位辦理貸款和融資租賃；會員單位產品的消費信貸、買方信貸和融資租賃；承銷會員單位的公司債券； 中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。

4.與新奧華恒的預期關聯交易

5.與Grenford的預期關聯交易

二。關聯方介紹及關系

(1)相關人員的基本信息

1.南山集團有限公司

法定代表人:宋建波。

注冊資本:100萬元。

經營范圍:一般項目:金屬材料的銷售；銷售針織紡織品及原料；服裝批發；服裝零售；建筑材料銷售；家具銷售；金銀制品的銷售；機械設備銷售；機械設備的研發；儀器銷售；普通貨物倉儲服務(不包括危險化學品及其他需要許可和批準的項目)；農產品生產、銷售、加工、運輸、儲存及其他相關服務；房屋租賃；土地使用權租賃；機械設備租賃；游樂園服務；健身休閑活動；會議和展覽服務；組織文化藝術交流活動；化工產品銷售(不含許可的化工產品)；石油產品銷售(不含危險化學品)；潤滑油銷售；企業管理；貿易經紀人；裝卸；國內貨運代理 (依法需經批準的除外，憑營業執照可依法獨立開展經營活動)許可項目:貨物進出口；房地產開發與管理；各類工程建設活動；住宿服務；餐飲服務；娛樂活動；發電、輸電和供電業務；供熱生產(依法須經審批的項目，經相關部門批準后方可開展，具體經營項目以審批結果為準)。

南山集團最近一期經審計的總資產(2020年)13859729.28萬元，凈資產7235048.81萬元，營業收入4887855.23萬元，利潤總額510835.61萬元，凈利潤421884.23萬元。

2.新南山國際控股有限公司

法定代表人:宋作文。

注冊資本:200萬元。

經營范圍:以自有資金對外投資(未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務)；房地產開發與管理；物業管理；酒店管理；展覽服務；會議服務；房屋租賃、柜臺租賃；貨物和技術進出口業務(法律、行政法規禁止的項目不得經營，法律、行政法規禁止的項目不得經營)；倉儲服務(不包括危險品)。(以上范圍需憑許可證經營的，必須憑許可證經營)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

新南山國際最新經審計的總資產(2020年)為11.01億元，凈資產1.51億元，營業收入0.44億元，利潤總額-0.17億元，凈利潤-0.18億元。

3.南山集團財務有限公司

法定代表人:隋政。

注冊資本:13億元。

經營范圍:為會員單位提供財務和融資咨詢、信用認證及相關咨詢和代理服務；協助會員公司實現交易資金的收付；經批準的保險代理業務；為成員單位提供擔保；辦理會員單位之間的委托貸款和委托投資；為成員單位辦理票據承兌和貼現；處理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算和清算方案設計；吸收會員單位存款；為會員單位辦理貸款和融資租賃；從事同業拆借；承銷會員單位的公司債券；對金融機構的股權投資；證券投資(二級股票市場投資除外)；會員單位產品的買方信貸。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)

財務公司最近一期經審計的總資產(2021年11月)為1962086.51萬元，凈資產222457.53萬元，營業收入40716.58萬元，利潤總額31790.49萬元，凈利潤24324.90萬元。

4.北海新奧華恒物流有限公司。

法定代表人:韓繼深。

注冊地址:廣西北海市鐵山港區興港鎮金港大道前衛農場十隊旁(攜程重型鋼廠對面)

注冊資本:3000萬元

經營范圍:危險品運輸(二類1件，三類3件)，天然氣【富甲烷】、丙烷、液化石油氣(不儲存)批發(以上三項憑有效危險化學品經營許可證經營，有效期至2021年12月18日)；天然氣項目投資。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營。)

2021年，新奧華恒經審計的資產總額為30013.55萬元，凈資產為10393.02萬元，營業收入為3048096元，利潤總額為3471.81萬元，凈利潤為2945.29萬元。

5.格林福德農牧科技有限公司。

法定代表人:孫志剛

注冊地址:山東省煙臺市龍口市黃山關鎮一村

注冊資本:1.6億元。

經營范圍:牛的養殖和繁育；農作物的種植；花卉苗木、草坪、盆景的種植及銷售；水產品、家禽、家畜的養殖和銷售；水果、蔬菜、水產品的加工和銷售；飼料銷售；農業技術推廣和轉讓、農業設備租賃；食品的生產、加工和銷售；貨物和技術的進出口；礦泉水、純凈水的加工銷售；野生動物的人工繁殖、飼養和銷售。(國家限制或禁止的項目除外；依法必須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

2021年，格倫福德總資產31230.01萬元，凈資產14974.18萬元，營業收入7308.37萬元，利潤總額-1393.38萬元，凈利潤-1393.38萬元。

(2)關聯關系

1.與南山集團的關系

南山集團是公司的控股股東。截至2022年2月22日，南山集團及其一致行動人合計持有公司股份74，836，487股，占公司總股本(282，240，000股)的26.52%。本次交易構成關聯交易。

2.與新南山的國際關系

新南山國際為關聯自然人控制的企業，本次交易構成關聯交易。

3.與金融公司的關系

財務公司為公司控股股東南山集團控制的企業，本次交易構成關聯交易。

4.與新奧華恒的關系

新奧華恒是公司控股子公司華恒能源有限公司的參股子公司，本次交易構成關聯交易。

5.與格倫福德的關系

劉振東先生是持有公司5%以上股份的股東。截至2022年2月22日，劉振東先生共持有公司股份58，513，614股，占公司總股本(282，240，000股)的20.73%。格潤福德是劉振東先生的控股公司，本公司與格潤福德農牧科技有限公司及其控股公司之間的交易構成關聯交易。

三。關聯交易的定價政策和定價基礎

1.與南山集團的關聯交易

本交易服務的價格根據提供服務時的國家政策和市場情況確定。如有國家價格或國家規定，按國家價格或國家規定執行。沒有國家價格的，執行市場價格；沒有市場價格的，協商確定價格。相關價格的定價依據如下:

(1)南山集團提供的服務:

①住宿費、會議費、服務費:根據當地實際情況和對方實際報價及公司消費金額確定；

(2)汽、柴油:根據中國石油化工股份有限公司煙臺石油分公司成品油價格確定；

③精紡面料、工作服:按市場價，不高于同類產品對外售價；

④其他服務:根據當地市場價格和實際金額。

(2)公司提供的服務

①提供物流及相關銷售服務:根據市場價格；

②LNG等氣體:根據市場價格；

③其他:吊裝服務等。根據市場價格。

2.與新南山國際的關聯交易

(1)新南山國際提供的服務:

備件:根據當地實際情況和實際供應量計算服務價格；

純凈水、植物油等。:價格根據市場價格和實際供應量計算。

(2)公司提供的服務

運輸服務:根據市場價格和實際使用情況計算服務價格。

其他:吊裝等。，根據市場價格，按實際金額結算。

3.與金融公司的關聯交易

本次關聯交易的定價原則由雙方于2020年12月18日簽署的《金融服務協議》確定:

財務公司提供的存款品種和計息規則應符合中國人民銀行的規定，向恒通物流提供的存款利率不得低于同期主流商業銀行存款利率，且不得低于財務公司吸收南山集團其他成員單位同類存款確定的利率。

財務公司應盡可能提供滿足恒通物流生產經營需要的各類產品，提供的融資利率或費率不得高于國內其他金融機構的同類業務費用水平和財務公司向南山集團公司其他成員單位提供同類服務的收費標準。

4.本公司與新奧華恒之間的關聯交易主要為與本公司日常經營相關的液化天然氣買賣。所有交易均以書面形式與相關方簽訂，交易價格以市場價格為基礎，本著公平、公正、公開的原則協商確定。

5.公司與格倫福德的關聯交易主要與公司日常經營有關，如采購產品、提供物流服務等。所有交易均以書面形式與相關方簽訂，交易價格根據公平、公正、公開的原則，以市場價格為基礎協商確定。

四。關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響。

1.公司及子公司與關聯方南山集團及子公司的日常關聯交易均為正常的業務交易，定價遵循公平合理的原則，價格客觀公允。通過本次交易，雙方的優勢和資源可以實現互補，符合公司和全體股東的利益。

2.公司及子公司與新南山國際及子公司之間的日常關聯交易是雙方生產經營活動所需要的，屬于一般商業交易。交易價格符合市場通常的定價標準，充分體現了公平性，符合公司及全體股東的利益。

3.公司與財務公司的關聯交易有利于優化公司資金結算業務流程，加強資金管控，加快資金周轉，降低財務成本，提高資金使用效率，實現利益最大化，促進雙方業務共同發展，符合公司及全體股東的利益。

4.公司與新奧華恒的關聯交易是公司生產經營過程中與關聯方的正常業務往來，有利于保證公司正常生產經營，降低成本。公司與上述關聯方的關聯交易嚴格遵守“公平、公正、公開”的市場交易原則和關聯交易定價原則，不存在損害公司和股東利益的情況，且上述關聯交易占公司年度營業收入和營業成本的比例較小，不會因該類交易對關聯方產生依賴，不會影響公司的獨立性。

5.公司與格倫福德之間的關聯交易是公司生產經營過程中與關聯方的正常業務往來，有利于保證公司的正常生產經營，降低成本。公司與上述關聯方的關聯交易嚴格遵守“公平、公正、公開”的市場交易原則和關聯交易定價原則，不存在損害公司和股東利益的情況，且上述關聯交易占公司年度營業收入和營業成本的比例較小，不會因該類交易對關聯方產生依賴，不會影響公司的獨立性。

動詞 （verb的縮寫）參考文件目錄

1.恒通物流股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議；

2.獨立董事簽字確認的意見；

3.獨立董事簽署并確認的事前認可意見；

4.恒通物流股份有限公司董事會審計委員會關于關聯交易的書面審計意見；

5.南山集團有限公司與恒通物流有限公司簽訂的2022年綜合服務協議附表；

6.亨通物流有限公司與南山集團財務有限公司的金融服務協議；

7.新南山國際控股有限公司與恒通物流有限公司之間的綜合服務協議及時間表