證券代碼:688683證券簡稱:萊爾科技公告編號: 2022-021

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2022年4月26日，廣東萊爾新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第九次會議，分別審議通過了《關于董事薪酬方案的議案》、《關于高級管理人員薪酬方案的議案》、《關于確定公司監事薪酬方案的議案》。獨立董事對上述相關事項發表了獨立意見。

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》及其他相關法律法規和《公司章程》的規定，《關于董事薪酬方案的議案》和《關于確定公司監事薪酬方案的議案》尚需提交股東大會審議。

本公司董事、監事和高級管理人員的薪酬方案如下:

第一，適用對象

公司董事、監事和高級管理人員

二、適用期限

董事、監事薪酬方案經股東大會審議通過后生效，新的薪酬方案通過后自動失效；高級管理人員薪酬方案經董事會審議通過后生效，新的薪酬方案通過后自動失效。

三、薪酬計劃

(一)董事薪酬方案

1.非獨立董事采取年薪制:在公司擔任實際工作的非獨立董事按照公司相關薪酬標準和績效考核管理制度支付薪酬，不領取額外的董事津貼；在公司不擔任實際職務的非獨立董事在公司不領取報酬或董事津貼。

2.獨立董事采取固定津貼制:每位獨立董事的津貼標準為稅后5萬元。

(二)監事的薪酬方案

公司監事按實際職務在公司領取報酬，不履行實際職務的監事不在公司領取報酬。

(三)高級管理人員薪酬方案

高級管理人員的薪酬根據其在公司的實際職位，參考同行業薪酬水平，由基本薪酬和績效薪酬構成。

四。其他條款

公司董事、監事、高級管理人員在任職期間因改選、連任或辭職等原因離職的，其薪酬按其實際任職年限計算支付。

動詞 （verb的縮寫）獨立董事的獨立意見

(1)對董事薪酬方案的獨立意見

獨立董事認為，公司董事薪酬由公司結合行業薪酬水平和公司實際經營情況制定。公司制定的董事薪酬方案符合相關法律法規和《公司章程》的規定。全體董事回避表決，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。全體獨立董事同意將《關于董事薪酬的議案》提交股東大會審議。

(二)對高級管理人員薪酬方案的獨立意見

獨立董事認為，公司高級管理人員的薪酬由公司結合行業薪酬水平和公司實際經營情況制定。公司制定的高級管理人員薪酬方案符合有關法律法規和《公司章程》的規定，相關董事已回避表決，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。全體獨立董事同意高級管理人員的薪酬方案。

特此公告。

廣東萊爾新材料科技有限公司

董事會

2022年4月28日

公司代碼:688683公司簡稱:萊爾科技公告編號: 2022-030

廣東萊爾新材料科技有限公司

2021年年報摘要

第1節重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應登錄上海證券交易所網站()仔細閱讀年度報告全文。

2重大風險提示

公司已在本報告第三節“管理層討論與分析”的“風險因素”中對公司在經營管理過程中可能面臨的風險進行了闡述。請參閱本報告的相關內容。

3本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司的所有董事都出席了董事會。

5 .沈重中環會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6公司上市時未盈利，至今未實現盈利。

□是√否。

7董事會通過的本報告期利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》。利潤分配預案如下:擬向全體股東每10筆現金分紅(含稅)。截至2022年4月26日，公司總股本為148，560，000股，以此為基數計算現金分紅總額為22，284，000元(含稅)。

本年度公司現金分紅占年度合并報表歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的32.89%。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

8 .是否有公司治理的特別安排等重要事項。

□適用√不適用。

第二節公司基本情況

1公司簡介

公司股票簡介

√適用□不適用

公司存托憑證簡介

□適用√不適用。

聯系人和聯系信息

2 .報告期內公司主營業務簡介

(一)主營業務、主要產品或服務。

1.主營業務

公司主營業務為功能性膠膜及其應用產品的研發、生產和銷售?，F有產品包括熱熔膠膜、壓敏膠膜、FFC、LED柔性電路板、涂碳鋁箔/銅箔、汽車材料和家電裝飾膜材料。公司自成立以來，以技術創新為戰略，以產業鏈協同發展為驅動，以功能材料為核心，致力于成為全球化、專業化的新材料科技企業。

2、主要產品和服務

(1)熱熔膠膜

熱熔膠膜是一種能夠將被粘物均勻、均勻地熔融粘合在基材表面，以達到特定性能的功能材料。根據應用領域和性能的不同，公司熱熔膠膜產品可分為FFC熱熔膠膜、補強板、LED柔性線路板膜等。根據生產工藝的不同，公司的熱熔膠膜產品可分為涂布工藝和熱成型工藝。

報告期內，公司開發的汽車FFC用熱熔膠膜是基于公司自主研發的低收縮熱熔膠膜技術、防收縮性能好的薄膜加工技術、耐高溫可靠的膠粘劑配方技術。產品收縮效果好、可靠性高、穩定性高、耐撓曲、耐高溫高濕，可滿足汽車安全氣囊、電動車窗、電動座椅等產品的傳輸要求，并已批量供貨。新能源汽車方面，公司自主研發了鋰電池中信號采集線用熱熔膠膜，并已與動力電池客戶聯合研發測試，旨在供應終端新能源電池廠商。

公司LED柔性線路板膜是公司基于產業鏈協同效應研發的高亮度PET膜產品，用于替代PI基板。通過自主研發的高溫下收縮最小的PET膜處理技術和耐高溫的分步固化膠粘劑配方，使產品具有良好的熱固性、耐熱性和低收縮性能。

(2)壓敏粘合膜

壓敏膠膜是在PET、PI、PVC等高分子基材上涂布壓敏膠形成的一種功能性涂膜材料。公司生產的壓敏膠膜產品主要是工藝保護膜和防爆裝飾一體化膜。

本公司工藝保護膜可以在電子產品或元器件的制造或轉移過程中，對電子產品或元器件的表面進行物理和化學保護，以防止產品劃傷、設備劃傷、灰塵侵入、化學物質或氣體污染等。本發明的防爆裝飾集成膜可以用在玻璃、丙烯酸、PC、塑料片等板材上，不僅可以在家電面板、筆記本、電視背板、手機套等使用中起到防摔防濺的作用。還能在產品中起到裝飾作用，實現防爆裝飾一體化，具有耐老化、耐候性好、防爆性好的優點，為相關產品提供豐富的外觀。

(3)涂碳鋁箔/銅箔

公司生產的碳包覆鋁箔是將分散的納米導電石墨和碳包覆顆粒均勻精細地包覆在鋁箔上，可應用于鋰離子動力和儲能電池。涂碳鋁箔可大幅降低電池內阻，增加循環過程中的動態內阻，顯著提高活性物質與集流體的附著力，降低生產成本并提高能量密度，改善倍率性能，提高一致性，延長電池循環壽命，提高電池整體性能。將涂碳銅箔應用于鋰電池正極材料，可以提高正極材料與集流體之間的附著力，尤其是硅碳負極的附著力，降低電池內阻和動態內阻的增加， 提高電池使用的一致性，減少極化，提高倍率性能和低溫性能，提高循環性能，延長電池使用壽命。

(4)車輛材料

公司汽車材料涉及的產品有汽車漆面保護膜、能提高玻璃性能和強度并使其具有隔熱、節能、防爆、美化外觀、隱藏隱私和安全保護功能的窗膜、車身變色膜。

公司汽車材料將采用多品牌經營、多矩陣產品的方式。通過“品牌+渠道”的組合，通過行業標準的建立、全新的空間升級、全流程服務體系建設、品質保障體系建設等。，將打造一個極具未來感和體驗感的互聯網品牌。通過發展經銷商、省級品牌運營商、4S集團服務商等終端服務店，借助新媒體平臺在全國范圍內招商，快速建立萊爾汽車材料業務渠道。

(5)FFC

FFC是由PET絕緣材料和極細扁銅線經自動化設備生產線壓制而成的新型數據電纜。根據不同的規格和用途，本公司生產的FFC產品如下。

依托自主開發的FFC生產技術，進行壓延、卷曲、自動貼合的設計和設備改進。公司生產的打印機用FFC彎曲性能優異，產品質量穩定性高。生產的4K和8K FFCs具有優異的介電性能、穩定的傳輸性能和耐熱性。目前，公司的4K和8K FFCs已經批量供貨。

公司開發的汽車FFC產品可應用于汽車領域，如汽車安全氣囊、中央控制、汽車顯示屏、電動汽車/天窗等。，并通過客戶供應給日產、長城汽車、上汽通用五菱、北京汽車等企業。

公司為鋰電池CCS(集成匯流條，線束板集成部分)開發的信號采集線是鋰電池BMS (BatteryManagementSystem)的重要組成部分，具有監測鋰電池電芯電壓和溫度，連接數據采集和傳輸的功能，自帶過流保護功能，保護鋰電池電芯，自動斷開異常短路。與現有鋰電池信號采集線使用的傳統銅線束或FPC方案相比，FFC由于厚度超薄、信號傳輸距離遠、重量輕、體積小、抗彎性能好，在安全、輕量化、長距離傳輸和規則布局方面具有突出的優勢。此外，FFC厚度薄，形狀規則，可以節省大量的電纜連接工作，適合大規模批量生產， 為鋰電池CCS信號采集的自動化生產提供了基礎。

(6)LED柔性電路板

公司生產的LED柔性線路板是行業內的創新產品。結合電子模切的生產工藝，用物理切割代替化學蝕刻形成功能電路，生產過程中無廢水廢氣。卷對卷生產工藝解決了傳統柔性電路板制造工藝不連續、效率低、產量低等缺點，為燈帶的下游自動化生產提供了可能，提高了下游高壓柔性燈帶的生產效率，有助于行業從勞動密集型向高度自動化的智能制造轉變。按覆膜層數分為單層切割電路板和雙層切割電路板；根據不同的應用電壓， 它可以分為兩種類型:高壓切割電路板，用于生產無電線的高壓帶；低壓切割電路板，用于較低的額定電壓。

(二)主要商業模式

1.R&D模式

全面的市場需求分析和調查，行業技術趨勢等。，提出可行性分析報告，做預算。在公司管理層對項目的可行性和預算進行論證后，項目才會立項。項目立項后，進行基礎研究、工藝條件可行性研究、測試、量產和持續改進。根據研發內容的不同，分為新產品和新工藝的研發。

新產品開發。一方面，根據公司“技術領先”戰略，R&D中心將成立專門的項目組，對代表行業未來發展趨勢的產品開展R&D工作，提升公司核心競爭力；另一方面，根據市場需求分析和行業技術動態結果，對現有膠粘劑配方和涂布技術進行更新升級，實現性能優化或降低成本，提升公司產品競爭力。

新技術研發。一是研發FFC熱熔膠膜領域的熱成型生產技術，可以降低生產成本，提高生產效率，使生產過程更加環保。二是通過FFC生產技術的不斷研發和改進，降低產品的生產成本。第三，加大對行業創新技術LED柔性線路板產品R&D的投資，實現對傳統產品的進一步替代。

2.銷售模式

公司致力于成為行業內的優質供應商，為行業提供高品質的功能材料或電子元器件。公司以客戶為中心，產品銷售采用“直銷為主，分銷為輔”的銷售模式。

直銷模式主要針對品牌知名度高的客戶。采用直銷模式，公司可以全面、及時、準確地了解客戶的需求點和產品技術要求，與客戶建立長期穩定的合作關系，在技術、解決方案、產品等方面與客戶進行溝通。經銷模式采用買斷銷售模式，即公司產品銷售給經銷商后，公司產品的所有權已經轉移給經銷商，經銷商按照其銷售定價自行銷售，其銷售行為與公司無關。通過分銷模式，公司可以利用經銷商的網絡輻射能力提升市場滲透率。

公司各種產品的銷售模式

3.采購模式

公司采用以銷定產的模式，確認訂單后根據實際情況精準計劃采購。公司及子公司的采購部門負責其產品生產所需的原材料和日常消耗材料，公司與子公司之間的采購也嚴格按照對外業務的流程標準執行；采購部根據生產計劃/物料需求計劃，結合物料安全庫存和預計到貨時間，制定采購計劃。批準后，向供應商發送傳真或電子郵件進行采購詢價，并在收到貨物后安排付款。公司根據ISO9001質量管理體系的要求建立采購控制程序和采購操作規范。 并根據詢價、比價和談判制度實施采購業務。

4.生產模式

公司根據訂單制定生產計劃并組織生產。生產部根據產品訂單和評審要求，根據相應的工藝作業指導書和實物樣品開始生產。在生產過程中，應嚴格執行《產品標識和可追溯性控制程序》，對所有物料、中間體和成品進行相應記錄，并對產品符合性形成的全過程進行控制，以確保產品符合要求。同時，生產部和技術工程部根據產品工藝特點，加強工藝方法的試驗，總結經驗，不斷提高產品質量和工藝創新。

(3)行業情況

1.行業發展階段、基本特征和主要技術門檻。

(1)工業

公司業務的核心是“功能材料及其下游應用產品”，在實際業務發展中形成了“功能材料研發+下游應用產品”的業務框架。根據中國證監會行業分類標準，公司屬于計算機、通信和其他電子設備制造業。根據國家統計局最新修訂的《國民經濟行業分類》國家標準(GB/T4754-2017)，公司生產R&D系統的核心為功能性膠膜，屬于電子元器件及電子專用材料制造(C398)。

信息技術產業是關系國民經濟和維護國家安全的戰略性、基礎性、先導性產業，也是世界主要國家高度重視、全力布局的競爭高地。近年來，國家出臺了一些政策，引導國內新材料細分領域的龍頭企業加大R&D投資，提升競爭力。在政策利好環境下，我國新材料細分領域龍頭企業有望受益于此提高自主創新能力和技術成果轉化能力，實現國產替代。

(2)行業發展階段和基本特征

功能貼膜產業屬于新材料產業范疇，是電子元器件的關鍵材料之一，也是電子產品良率的關鍵保障材料之一。功能性膠膜通過將不同的粘合材料與滿足特定性能要求的基材相結合，實現單一膜材料無法實現的特定功能，滿足保護、粘接、絕緣、屏蔽、散熱、阻燃、環保、低介電等多種功能需求，廣泛應用于消費電子、通訊電纜、半導體照明等領域。

在政策驅動疊加國內周期的雙周期新格局下，功能膜行業龍頭企業面臨更多發展機遇。長期以來，功能性貼膜行業一直被來自歐美、日韓的跨國企業所主導。與美、日、歐等材料龍頭企業相比，我國電影企業產品線相對單一，產品性能、技術水平和R&D能力與國外材料巨頭仍有較大差距。對于高端制造材料，他們需要依賴進口原材料，造成了“卡脖子”的困境。近年來，國家出臺了一系列政策法規，大力支持功能性膠膜等戰略性新興產業的發展。在2018年頒布的《戰略性新興產業分類》中， 公司功能性膠膜材料屬于特種化學品及材料制造(3.3.6 2662電子級阻燃材料及特種化學品及材料制造的化學品)，下游產品中，FFC產品屬于新型連接元件(1.2.1 3982新型電子元器件及設備制造的新型連接元件)。LED柔性電路板屬于高效節能電機及設備制造(7.1.3 3871高效節能電機及設備制造的節能半導體照明產品)。作為新材料產業，公司的光學薄膜制造和新型功能涂層材料制造被列為戰略性新興產業。此外，公司的汽車材料被列為“功能膜材料” 在《產業結構調整指導目錄(2019)》中作為鼓勵發展項目。隨著消費電子、半導體照明、新能源汽車等下游新興產業的發展壯大，以及5G時代的到來，特別是在新材料設計研發和生產工藝創新的基礎上，功能性貼膜及其下游應用產品的市場需求增加。

此外，在新的經濟形勢下，我國形成了以國內流通為主的雙循環新格局，高端基礎材料走向國內流通是必由之路。因此，“十五”期間中國高端產品需求的增加將刺激中國材料企業增加R&D投資，加快產品升級以滿足新的市場需求。

(3)主要技術門檻

功能性膠膜產品的主要性能取決于作為涂布材料的膠粘劑和基材的質量、產品結構設計以及涂布和固化工藝的控制水平，產品的關鍵在于膠粘劑配方和涂布工藝。行業的主要技術門檻是膠粘劑配方技術和精密涂布技術。

薄膜產品的特定性能，如絕緣、阻隔、導電、耐候等。，取決于相應的膠粘劑配方技術。只有將不同的膠粘劑配方與不同的基材進行多次組合，才能對薄膜基材進行改性，達到特定的功能和用途。為了形成最終的功能膜產品，需要完整的涂布設備系統或熱成型擠出設備系統。

在涂布設備系統方面，涂布水平直接決定了功能性膠膜作為復合材料在技術上的性能和質量。隨著鍍膜基板的快速發展、精密電子產業的興起和新能源產業的快速崛起，先進光學薄膜、透明導電膜、精細工藝保護膜、電子級絕緣膜等高端新產品的發展對鍍膜技術和鍍膜環境提出了越來越高的要求，要求更薄的鍍膜厚度和更高的鍍膜均勻性，精密鍍膜技術應運而生。

精密涂布技術作為制造功能性貼膜的核心技術，由于專業性強、技術門檻高，長期被日本、韓國等少數企業壟斷。而且每一種有特定應用場景的產品，在具體功能和物理特性上都有個性化的要求，這就要求電影制作企業必須具備一定的設備和工藝調整能力，打通工藝制造環節，才能與國際廠商充分競爭。近年來，一些國內廠商通過長期積累，逐漸打破了國際企業主導的市場格局，在一些細分產品上與國際企業的產品展開直接競爭。

公司作為掌握功能薄膜生產核心技術的高新技術企業，結合應用領域的發展和需求，自主研發多種薄膜應用產品，在滿足和推動相關應用領域發展方面發揮著重要作用。

2.公司的行業地位及其變化分析。

(1)3C電子工業。

公司的熱熔膠膜和FFC產品廣泛應用于打印機、電視、電腦等3C電子行業。公司產品打破了國際企業壟斷，在國內保持領先地位。自成立以來，公司一直以技術領先為戰略。經過多年的技術積累，掌握了膠粘劑配方和精密涂布兩大核心技術，能夠自主研發、生產和銷售多種高端功能性膠膜。公司產品品種豐富，產品性能穩定，功能性(耐高溫高濕、低衰減、耐化學性)，無鹵無銻產品均通過RoHS等國際認證。憑借多年的技術積累，打破了國際廠商的壟斷，成為國內領先地位， 并能在細分領域與國際廠商充分競爭。

(2)新能源產業。

新能源產業是公司的重要發展路線之一。

汽車電子領域，材料方面，安全氣囊、電動窗、電動座椅、中控、汽車顯示屏等汽車領域使用的貼膜。已批量供貨，其他客戶同步推進認證工作，以期實現快速交貨。在應用方面，FFC因其體積小、抗彎性好、屏蔽隔熱等優點，正逐漸取代FPC在汽車上的應用。公司開發的汽車FFC產品已通過客戶供應給日產、長城汽車、上汽通用五菱、北汽等企業。

在新能源電池領域，公司研發的新能源汽車動力電池中信號采集線用熱熔膠膜已與客戶共同研發測試，目標是供應終端新能源電池生產企業；公司的鋰離子電池用涂碳鋁箔產品已廣泛應用于新能源汽車、電網儲能、5G基站等行業。電池廠鋁箔認證周期長，客戶賬期長，資金門檻高。公司憑借穩定的技術和質量優勢，與中天科技、杜南電力、鄧爽集團、彭輝能源等國內儲能和動力電池制造商建立了穩定的合作關系。目前， 該公司正在積極準備增加產量，并在新工廠擴大生產。預計新增生產線12條，增加碳涂鋁箔/銅箔產能1.2萬噸，以滿足現有客戶和未來潛在客戶的產能需求，提高市場份額，實現公司產品銷量的放量增長。

汽車后市場領域。公司充分利用在汽車行業積累的客戶資源，開發銷售應用于汽車后市場的車漆保護膜、窗膜、車身變色膜、天窗膜、星空膜等汽車材料，并同步延伸至全系列汽車材料產品。通過多品牌運營，旨在打造行業第一互聯網品牌，同時通過經銷商、品牌運營商、4S集團服務商快速占領市場渠道，迎接未來的新能源。目前公司已發展省級品牌代理商近20家，未來三年計劃發展上千家品牌代理商，搶占行業發展先機。

(3)半導體工業

半導體產業作為整個電子產業鏈的最上游，從智能手機、電腦到汽車、國防工業都需要半導體，已經成為國家戰略產業。隨著物聯網、人工智能、新能源汽車、5G等新興科技產業的蓬勃發展，整體芯片市場存在爆發式需求。受疫情引發的供需失衡影響，全球芯材短缺導致全球晶圓代工企業不斷擴大產量和產能。而行業內國內大型LED芯片廠商主要采購進口晶圓工藝保護膜。在R&D多年的投資下，公司成功開發生產了晶圓制程保護膜，并獲得一項發明專利。 正在申請兩項發明專利。公司晶圓工藝保護膜關鍵技術研究及產業化項目入選科技部“科技助力經濟2020”重點專項，高性能晶圓工藝保護膜關鍵技術研究及產業化項目入選順德區2021年重點科技攻關項目。目前，公司正在積極建設晶圓工藝保護膜產業化募投項目，引進行業先進設備，并將募投項目投產，實現規?；a。公司能有效把握國內半導體行業發展機遇，實現進口替代。

(4)泛家居產業

泛家居作為一種全新的家居設計理念，包含了家居行業及其相關產業的整個產業鏈，受消費升級的影響。近年來，泛家居消費者趨于年輕化和個性化。作為與消費者生活息息相關的產品，工業產品的環保性能將上升到戰略層面，高科技與大數據的結合將賦能泛家居行業從傳統制造向智能制造轉變。公司立足于全球最大的泛家居產業鏈城市佛山，從LED照明切入行業。公司基于產業鏈優勢開發的LED電路板產品是行業內的創新產品。在疫情的沖擊下，外部環境變得更加復雜、嚴峻和不確定。憑借其創新的生產流程解決方案， 低耗、高效、綠色環保，公司成功贏得了歐泊照明、三雄極光等LED照明行業的領先客戶。2021年營業收入同比增長62.01%。同時，公司繼續拓展照明應用領域，加快向傳統領域滲透，開發輔助照明用超窄寬矩低壓燈帶電路板，向服裝領域拓展。

公司在泛家居領域的另一個布局是家電裝修產品。針對年輕消費者的個性化、差異化需求，公司通過行業首創的薄膜產品技術與靜電印刷技術的聯合創新，創新了家電裝飾材料的印刷工藝，開發出用于微波爐、冰箱、空調等家電產品外部裝飾的家電裝飾薄膜材料。與傳統印刷相比，該工藝可以實現復雜圖案、多種顏色的漸變印刷效果。產品圖案分辨率可高達2048DPI，有效提升圖案色彩的亮度和清晰度，還原設計保真和清晰觀感，滿足消費者的個性化需求。與此同時， 該工藝消除了傳統污染中的高能耗、高人力消耗環節，綠色環保、低能耗、高品質，符合國家低碳政策和行業未來發展方向。目前公司家電裝飾膜材料已小批量試產，正在與家電行業龍頭企業進行批量供貨前的出廠檢驗流程。借助客戶的行業地位，公司迅速滲透到家電行業，搶占千億級家電市場。

3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況及未來發展趨勢。

(1)行業在新技術方面的發展及未來發展趨勢。

1)新技術的發展

功能性膠膜是微電子、光電子、磁電子、高分子化學等學科的交叉產物，其應用產品是微電子、光電子、信息存儲、傳感器、光學等領域的重要元器件。公司深度介入FFC薄膜和熱固性薄膜的細分領域。近年來，產品的應用主要向高溫高濕、高頻高速、高亮度方向發展。工藝技術方面，將向精密涂布技術和熱成型技術兩個方向發展，精密涂布技術將向高速、寬幅、低涂布量和高精度、超薄層和多功能層一體化兩個方向發展；熱成型技術的應用領域將從電子產品擴展到電器、新能源汽車和光伏， 該技術將向高速、高精度和多功能層集成的方向發展。

2)未來發展趨勢

技術要求更環保:自2020年9月第75屆聯合國大會上中國提出2030年實現“二氧化碳排放峰值”、2060年實現“碳中和”以來，發展綠色經濟、建設綠色社會、逐步實現“碳中和”成為中國未來發展的重要課題。2021年政府工作報告指出，通過新能源開發、科技創新、制度建設等多種措施實現“碳中和”目標?！笆奈濉币巹澓?035年遠景目標建議文件提出，“十四五”期間二氧化碳排放要減少18%。國務院《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》、《新時期中國能源發展、 以及《關于加快建立和完善綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》都把清潔低碳作為能源發展的主導方向，以2025年和2035年為節點。生態環境部頒布《碳排放權交易管理辦法(試行)》等文件，對碳排放總量進行分配；此外，在金融方面，還將完善綠色金融政策框架和激勵機制，引導金融資源向綠色發展傾斜。今年國務院發布的《關于綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》中，提出支持符合條件的綠色工業企業上市融資；中國證監會在2021年8月召開的2021年系統年中監管工作會議上也提出，要努力在支持科技自力更生、推動綠色低碳轉型方面取得更大成效。綠色低碳將成為未來行業發展的主流，行業環保形勢將進一步趨緊。功能性膠膜廣泛應用于消費電子、LED照明、汽車、家電等領域，相應的環保標準也將不斷提高。行業內的環保產品將受益于此，未來發展潛力巨大，有望成為行業新的增長點。

應用產品聯合開發模式:功能性貼膜及其應用產品，主要應用于消費電子產品、LED產品、新能源汽車等行業，競爭激烈，已從單純的產品競爭發展到供應鏈競爭；創新產品要取得市場成功，需要供應鏈內部的共同研發，包括原材料創新、設備技術創新、供應鏈管理創新等等。以公司推廣的新型LED柔性線路板為例，所涉及的技術創新已經延伸到LED燈帶中下游制造工藝的配套升級，以降低終端產品的綜合成本，惠及供應鏈上的所有企業。

技術創新活躍，產品開發周期縮短:隨著5G通信、物聯網、人工智能、家用機器人、汽車、新能源等主要產業鏈的升級，電信、工業、汽車、新能源市場將大規模擴張，相應的終端產品更新換代更快，產品開發周期縮短。作為功能性貼膜及其應用產品的下游市場，行業內企業需要以更高的強度配置資源，集中人力、物力、財力，實現重點突破，以高質量的技術創新、產品創新、工藝創新應對未來的快速發展趨勢。

(2)新興產業中行業的發展及未來發展趨勢。

1)3C電子工業

“十四五”規劃提出，形成強大國內市場，構建發展新格局，堅持擴大內需的戰略基點，加快培育和完善內需體系，把實施擴大內需戰略與深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求，加快構建以國內大流通為主體、國內外雙流通相互促進的發展新格局。規劃提出，要順應居民消費升級趨勢，把擴大消費與提高人民生活質量結合起來，推動消費向綠色、健康、安全方向發展，穩步提高居民消費水平。在《加快培育新消費實施方案》中 2021年3月國家發改委等部門制定，提出加快新裝備、新裝備與新技術的應用；制定制造智能領域關鍵技術產業化實施方案；支持相關企業不斷提升智能家居、移動智能終端和可穿戴設備的開發能力。隨著國內消費升級的推動，3C電子產業作為典型的技術驅動型產業，在國內消費力和技術進步的雙重推動下，將加速向本土化、智能化、集成化方向發展。根據Statista的預測，預計到2023年全球消費電子市場規模將達到1.11萬億美元。未來，隨著5G、物聯網、AI等技術的進一步融合， VR和新型顯示隨著3C電子產品的推出，行業內有技術積累的企業將迎來新的發展機遇。

B.服務器行業

受益于人工智能、5G等技術的快速發展，各種終端、AR/VR、車聯網、AI的融合發展，大規模拉動了數據計算和處理的需求，帶動了基礎IT建設市場的持續增長，為服務器相關行業帶來了發展機遇。據IDC統計，2021年前三季度，全球服務器出貨量共計939萬臺，同比增長6.70%；2021年第三季度出貨量337.6萬臺，同比增長9.6%，較2021年上半年明顯加快。2022年，國家多部委聯合發文完成國家一體化大數據中心體系布局設計，正式啟動“東算西算”工程。目前， 計算能力已經成為數字經濟的核心生產力。計算能力的高增長一定會帶來對服務器等相關環節的高需求，服務器行業的景氣度也會持續上升。

國產服務器廠商加速國產替代。中國專業服務器廠商全面加快轉型升級，在產業生態、渠道建設、行業突破、產品布局等方面齊頭并進，打破了海外服務器廠商壟斷中國服務器市場的局面。中國專業服務器廠商的自主創新能力不斷提升，而華為、聯想、浪潮等中國專業服務器廠商的單位出貨量、銷售額和全球市場份額均呈穩步上升趨勢。2021年第三季度，全球服務器市場銷售額達246.8億美元，同比增長8.8%；其中，中國市場服務器銷售額同比增長15.1%。 這在推動全球市場方面發揮了關鍵作用。IDC預測，未來五年中國整體服務器市場的復合增長率將達到12.7%，2025年中國整體服務器市場規模有望達到424.7億美元。

隨著5G和云計算的發展，萬物互聯時代對數據中心的需求呈爆發式增長。作為數據處理的關鍵設備，服務器將大規模增長，高速傳輸FFC將逐漸取代常用的同軸電纜作為服務器的傳輸線。

2)新能源相關產業

在二氧化碳排放峰值和碳中和的目標下，中國的能源結構將在未來40年加速調整。而新能源，尤其是新能源汽車，已經成為能源革命的重要陣地。根據工信部修訂的節能與新能源汽車2.0技術路線圖，2035年新能源汽車將成為主流，節能汽車和新能源汽車銷量將各占50%。根據國務院發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，預計2025年新能源汽車銷量占比20%，需要突破智能車控、輕量化等共性節能技術；同時，我們將加強電池技術的突破， 重量輕、壽命長的動力電池。同時，美國政府提出到2030年美國新能源汽車普及率達到50%，德國和英國電動化率分別在2030年和2035年達到100%。法國提出2040年不再使用化石燃料汽車。

A.新能源汽車產業。

汽車電子領域。隨著汽車工業的電動化、智能化、數字化、網絡化，FFC、FPC、CCS等電子元器件在汽車上的消耗明顯高于傳統汽車。根據羅蘭·貝格咨詢公司的計算，一輛典型的L1豪華品牌燃油車(不包括電池和電機)的電子BOM(物料清單)價值2019年為3145美元，2025年一輛L3豪華品牌自動駕駛純電動汽車將增加到7030美元。與傳統汽車相比，新能源汽車不再使用汽油機、油箱或變速器。取而代之的“三電系統”是電池、電機和電控系統。與電池管理系統和電力驅動相關的硬件和軟件帶來超過2600美元的BOM值增加。同時，新能源汽車產業發展規劃 國務院發布的《節能與新能源汽車2.0(2021-2035)及技術路線圖》明確了未來我國汽車輕量化的發展方向，進一步體現了FFC軟扁電纜重量輕、體積小、傳輸信息量大、抗彎性能好等優勢，電纜表面可附著屏蔽、導電、隔熱等輔助材料，適應各種特殊使用環境?；谝陨蟽瀯?，FFC在新能源汽車零部件中的用量越來越大，并應用于新能源汽車電池組、汽車安全氣囊、中控、車載顯示屏、電動車/天窗等汽車領域。它已成為電氣化、智能化技術路線中不可忽視的應用材料， 新能源汽車的數字化和輕量化。新能源汽車的大發展將為FFC帶來更大的發展空間，也將為FFC帶來熱熔膠膜。

汽車動力電池領域。報告期內，公司推出的涂碳鋁箔產品可解決鋁箔作為正極集流體帶來的電池極化、內阻增大、附著力低的問題，可顯著提高電池的倍率性能、一致性、電池壽命和整體性能，可用于動力和儲能電池。動力電池系統作為新能源汽車的核心和高端部件，占整車成本的40%以上，其生產質量影響整車的使用壽命和續航能力。數據顯示，2021年，盡管受到新冠肺炎疫情和半導體供應鏈短缺的影響，全球各國注冊電動汽車電池總容量為296.8GWh 同比增長102.2%，環比增長37.3%。受益于動力電池的快速發展，涂碳鋁箔產品的市場空間將進一步打開。

B.儲能電池行業。儲能電池是儲能系統的核心部分，可廣泛應用于發電、輸配電、用電等電力系統中。根據2021年7月以來中央部委發布的《關于加快發展新能源儲能的指導意見》，到2025年，新能源儲能由商業化初期向規?；l展轉變，裝機容量達到30GW以上。到2030年，實現新能源儲能全面市場化發展。隨著國內能源結構的改革和升級，鋰電池儲能正在實現許多應用，如智能配電儲能電站、有軌電車、 港口儲能電站和數據中心。中信證券預測，2021-2025年全球儲能市場有望產生41.2/71.7/113.5/176.4/258.0GWh的儲能容量需求，對應2022-2025年年均復合增長率37.7%，儲能產業鏈將迎來爆發式增長。受益于此，公司對涂碳鋁箔產品的需求將持續增長。

C.汽車售后市場行業

汽車后市場是指汽車銷售后圍繞汽車使用的各種服務，涵蓋了消費者買車后需要的所有服務。涉及的產品包括汽車油漆保護膜、能提高玻璃性能和強度并使其具有隔熱、節能、防爆、美化外觀、隱藏隱私和安全防護等功能的窗膜，以及其他汽車材料。隨著人們對汽車的美觀和保護要求的不斷提高，汽車后市場中的汽車材料如油漆保護膜越來越受到重視。

汽車后市場的大小與汽車數量和車齡密切相關。汽車數量越多，車齡越長，對汽車后市場的需求就越大。據公安部統計，我國汽車保有量從2001年的1100萬輛增長到2020年的2.81億輛(不含港澳臺)。20年來，中國汽車保有量增長了25倍，超過美國，成為世界第一。2021年，我國機動車保有量達到3.95億輛，其中汽車3.02億輛。從車齡來看，2010年至2019年，我國5年以上車齡的比例從39%上升到47%。此外，隨著我國新能源汽車的蓬勃發展，我國新能源汽車成交量連續五年位居世界第一， 占全球一半以上。新能源汽車普及率和保有量的快速提升，成為汽車行業增速穩定的關鍵變量。

隨著人民生活水平的提高，新能源汽車產銷量快速增長，汽車數量龐大，汽車平均年限提高，各種售后服務行業興起，汽車后市場發展迅速。

3)半導體行業

受益于物聯網、人工智能、新能源汽車、5G等新興技術產業的蓬勃發展，全球半導體產業繼續保持高度繁榮。ICInsights數據顯示，2021年，全球晶圓代工市場規模達1101億美元，同比增長26%，2016年至2021年復合平均增長率為11%。據預測，2022年全球晶圓代工市場規模將達到1231億美元，較2021年增長20%。然而，由于疫情造成的供需失衡，全球代工企業不斷擴大產量和產能。TrForce數據顯示，2021年Q4十大代工企業總營收達195.5億美元，環比增長3.8%，連續十個季度創新高。根據SEMI數據，預計從2020年初到2024年底， 8英寸晶圓廠的全球產能將增加120萬片，達到每月690萬片的歷史新高。2022年，預計全球晶圓廠的支出將同比增長18%，達到1070億美元。目前，亞太地區已經成為晶圓代工的主要地區。全球前十大晶圓代工廠占全球市場份額的98%，亞太地區占8家，總收入占前十大晶圓代工廠的90%以上。其中，中國大陸晶圓代工廠市場份額自2014-2021年以來穩步上升，2021年市場份額為8.5%，同比上升11.8%。

在芯片供需失衡短期內難以改善的情況下，同時受益于5G等新興科技產業的需求、ic產業鏈的國內替代趨勢以及中國半導體產業高景氣下全球投資新建晶圓廠加速的發展趨勢。隨著mini-LED和micro-LED技術的發展，單個晶片被切割成更多的芯片，這就需要更大的晶片膜和更高的性能。公司晶圓膜作為芯片后處理應用的重要材料，將受益于半導體市場需求擴大帶來的廣闊商機。

4)泛家居行業

照明行業。中國是最大的LED照明產品制造商。隨著國內LED照明市場滲透率迅速上升至70%以上，LED照明基本成為照明應用的剛需。根據CSA的統計，2016-2019年，我國LED照明行業整體產值呈上升趨勢，年復合增長率為13.1%；2020年產值將達到7013億元。與此同時，國內LED照明產品的滲透率持續增長。2020年，LED照明產品國內普及率將達到78%，比上年增長2%。根據TrForce集邦咨詢最新的市場研究報告，預計2022年全球LED照明市場規模將達到721.0億美元(同比增長11.7%)，2026年將穩步增長至934.7億美元。在本報告所述期間，

隨著LED芯片技術和工藝的不斷更新迭代，LED照明產品的發光效率、技術性能、產品質量和性價比都有了很大的提升。受新一輪新冠肺炎疫情影響，2021年全球LED行業需求復蘇將帶來反彈增長。作為全球LED照明產品產業鏈的世界工廠，中國是全球市場LED光源、驅動電源和LED應用產品的主要供應商。目前，海外LED照明產品的市場滲透率仍處于較低水平，海外市場需求的潛在空間仍十分廣闊。

中國照明電器協會數據顯示，2021年上半年中國LED照明產品出口達209.88億美元，同比增長50.83%?；诓煌臻g客戶需求的高端化、個性化、定制化發展，市場也在向細分化、專業化發展。與傳統光源相比，LED照明產品具有節能、高效、維護簡單、環保、安全可控、色彩豐富、使用壽命長等明顯優勢，廣泛應用于照明領域。LED燈帶作為一種易于施工、低成本的LED照明燈具，在LED照明中占有一定的比重。石蕊科技專注于開發物理切割柔性電路板，創新行業技術，避免傳統化學蝕刻電路板帶來的污染， 提高光效，實現下游光帶生產的自動化。LED照明行業的增長，尤其是線性照明，增加了對LED柔性電路板和相應薄膜產品的需求。

B.家電裝修行業。對于市場成熟階段的家電行業來說，消費需求趨于個性化、差異化和品質化，對產品品類和設計更新頻率的要求越來越高。根據JD.COM發布的《家電消費趨勢白皮書》，新一代消費者更喜歡“獨特”的產品和服務，他們的需求傾向于個性化和品質化。隨著消費升級的不斷推進，家電消費趨勢逐漸呈現出“品質升級、健康快樂生活、慵懶生活、價值導向、智能新潮用電”的特征，價值導向型經濟也在悄然盛行。在家電市場，擁有“高顏值”和“強烈的設計感”成為越來越多消費者的首選， 而且對家電外觀裝飾的色彩要求也更加多樣。并且隨著家電品牌IP合作產品的逐漸增多，家電外飾產品的需求也在向色彩豐富、圖案分辨率高、個性化、低能耗的方向轉變。

家用電器裝飾膜材料可用于任何含有圖形信息的電器面板，包括微波爐、冰箱、洗衣機、空調、電飯煲等各種家用電器的面板裝飾。如操作按鈕顯示的信息、產品標志、產品圖像圖案、定制信息內容等。，可以通過裝飾膜材料顯示在家用電器的面板上。國家統計局數據顯示，2021年，全國家用冰箱產量8992.1萬臺，空調產量21835.7萬臺。2020年全國微波爐產量9321.57萬臺，家用洗衣機8041.87萬臺。隨著消費升級的不斷推進和個性化消費趨勢的盛行，中國、 作為全球家電制造中心，將逐步釋放巨大家電市場對高品質、個性化、高效環保裝飾膜材料的需求，呈現良好發展態勢。

(3)行業在新業態、新模式方面的發展及未來發展趨勢。

功能性膠膜的發展跟隨下游新興產業的發展趨勢。隨著產品功能的多樣化和下游應用領域產品規格型號的增加，只能提供單一或少數幾種產品的企業將很難滿足客戶的定制化服務。而且由于下游應用領域技術門檻和智能化水平的提高，功能性貼膜生產企業需要深入了解具體產品的應用環境和生產工藝設計，才能開發生產出符合客戶需求的產品。

3 .公司主要會計數據和財務指標

3.1近三年主要會計數據和財務指標

單位:元貨幣:人民幣

3.2報告期各季度主要會計數據

單位:元貨幣:人民幣

季度數據和發布的定期報告數據之間差異的解釋

□適用√不適用。

4股東情況

4.1普通股股東總數、表決權已恢復的優先股股東總數、持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東。

單位:股份

存托憑證持有人信息

□適用√不適用。

報告期末有表決權的前十名股東情況表

□適用√不適用。

4.2公司與控股股東的產權及控制關系方框圖。

√適用□不適用

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系方框圖

√適用□不適用

4.4報告期末優先股股東總數及前10名股東。

□適用√不適用。

5公司債券

□適用√不適用。

第三節重要事項

公司應根據重要性原則，披露報告期內公司經營狀況的重大變化，以及對報告期內公司經營狀況有重大影響且預計未來將產生重大影響的事項。

2021年，公司實現營業收入45，504.23萬元，較去年同期增長13.52%；歸屬于母公司所有者的凈利潤6，774.48萬元，較去年同期增長7.00%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤為5，788.72萬元，較去年同期增長0.55%。

2 .公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應披露導致退市風險警示或終止上市的原因。

□適用√不適用。