證券代碼:605007證券簡稱:五洲特種紙公告編號: 2022-023

債券代碼:111002債券簡稱:特種紙可轉換債券

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

重要內容提示:

●本公告涉及的日常關聯交易無需提交股東大會審議。

●本公告涉及的日常關聯交易不會對關聯方形成較大依賴。

●本公告涉及的日常關聯交易符合公司的實際情況和業務發展需要，定價公允，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生不利影響。

一、日常關聯交易基本情況

(1)日常關聯交易履行的審核程序

2022年4月27日，公司第二屆董事會第八次會議以4票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于2021年日常關聯交易的議案》及《2022年日常關聯交易預測》，關聯董事趙磊、趙云福、林彩玲回避對該議案的表決。

董事會審計委員會發表如下書面意見:公司2021年度日常關聯交易的執行情況和2022年度日常關聯交易的預測情況均為日常生產經營所需，符合公司發展利益。遵循公平、公開、公正的原則，交易價格公允，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

在第二屆董事會第八次會議審議該議案前，獨立董事審閱了公司提交的關于2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預測的相關資料，并發表如下事前認可意見:公司與關聯方的交易符合公司日常生產經營的需要， 且2022年度日常關聯交易預測符合公平、公開、公正的原則，定價和商業行為公允，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。

第二屆董事會第八次會議審議該議案時，獨立董事發表了如下獨立意見:公司2021年日常關聯交易的執行情況和2022年日常關聯交易的預測遵循了公平交易的市場原則。公司與關聯方的交易屬于日常生產經營中的持續業務，符合公司的長期發展戰略。公司審議本議案時，表決程序合法合規，關聯董事按照有關規定回避表決。關聯交易的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。 并符合公司和股東的長遠利益。

(2)前次日常關聯交易的預測和執行情況。

(3)本次日常關聯交易的預計金額和類別。

二。關聯方介紹及關系

(1)關聯方的基本情況

(二)關聯方履約能力分析

關聯方是依法存在并持續經營的法人實體，財務狀況良好，生產經營正常，前期同類關聯交易執行順利，具有履行合同的能力。

三。關聯交易的主要內容和定價依據

本公司向衢州呂蒙紙制品有限公司采購的產品主要為紙芯管，向衢州呂蒙紙制品有限公司銷售的產品主要為食品包裝紙。

本公司與衢州呂蒙紙制品有限公司之間的關聯交易為正常的業務交易，定價參照類似業務的市場價格，由雙方友好協商確定，遵循公平、公正、合理的原則。

四。關聯交易的目的及其對公司的影響

公司2021年執行的日常關聯交易和2022年預計的日常關聯交易均為日常生產經營所需的持續交易。關聯交易是在平等互利的基礎上進行的，有利于保證公司正常的生產經營活動，以合理的成本獲得正常生產所需的產品。交易風險可控，體現了公平交易和協商一致的原則。同時，該等交易在公司對外交易中所占比例較小，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不會對公司的獨立性產生不利影響，不存在損害公司和股東利益的情況。

動詞 （verb的縮寫）網上披露公告附件

(1)獨立董事對第二屆董事會第八次會議相關事項的事前認可意見；

(2)獨立董事對第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

梧州特種紙集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

公司代碼:605007公司簡稱:五洲特種紙

債券代碼:111002債券簡稱:特種紙可轉換債券

第1節重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往網站仔細閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其承擔個別和連帶的法律責任。

公司的所有董事都出席了董事會。

4 .田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了標準無保留意見的審計報告。

董事會通過的本報告期利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》。

2021年度利潤分配預案為向全體股東每10股派發現金紅利3.00元(含稅)。截至2021年12月31日，公司總股本為400，010，000股，以此計算，擬派發現金紅利共計120，003，000.00元(含稅)。公司今年現金分紅比例為30.76%。如原公司股本總額在股權登記日發生變化，擬保持每股分配比例不變，并相應調整總分配比例。

第二節公司基本情況

1公司簡介

2 .報告期內公司主營業務簡介

公司屬于造紙行業中的特種紙行業。根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引(2012年修訂)》，公司所屬行業為“C22——造紙及紙制品業”；根據國家統計局2017年公布的《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)，公司所屬行業為“C22-紙及紙制品業”中的“C22-21-機制紙及紙板制造業”。

造紙工業是我國的基礎原材料工業，與國民經濟和社會發展密切相關。一般來說，造紙工業可以分為包裝紙、新聞紙、文化紙、生活用紙、白卡紙、特種紙等。其中文化紙、生活用紙、特種紙分為“木漿系統”，包裝紙行業稱為“廢紙系統”。各類細分產品使用存在差異，市場關聯度較低。

2021年1-12月，全國機制紙和紙板產量13583.9萬噸，同比增加883.3萬噸，增速6.8%，首次突破1.3億噸大關，創歷史新高。2021年1-12月，我國規模以上紙及紙制品企業實現營業收入15006.2億元，比2019年同期增長12.24%，比2020年同期增長14.7%；行業利潤總額884.8億元，較2019年同期增長29.8%，較2020年同期增長6.9%。

就特種紙而言，2021年上半年情況有所不同:1-6月，隨著紙漿價格的上漲，成品價格大幅上漲，利潤水平提升成為1-6月行業主基調。三季度初銷售價格高位回落，成本端壓力顯現，導致7-12月利潤水平下降。

細分來看，2020年四季度以來，需求有所恢復，國內紙漿價格呈現明顯上漲趨勢。而大型造紙廠有較強的原料庫存管理能力和資金實力，主動補充紙漿庫存，很大程度上抵消了上半年成本上漲的壓力。另一方面，自2010年環保政策實施以來，造紙行業的CR10逐漸上升，2020年達到46.6%。2021年白卡紙行業CR4濃度達到81%，行業格局穩定，紙廠漲價阻力減小，順利將原材料上漲壓力傳導至下游，助力上半年利潤水平同比大幅上升。

下半年，上半年的利好因素減弱，低價庫存木漿基本消耗完，第四季度木漿價格再次上漲，噸紙生產成本開始上升。上半年銷售價格快速上漲后，下游承接意愿減弱，價格回落，導致噸紙毛利空間趨同。

展望2022年，我們認為在國家節約能力不斷增強的政策背景下，中國造紙行業將執行更加嚴格的技術和環保標準，市場出清力度將持續加大。中國造紙協會統計數據顯示，到2020年底，全國規模以上造紙企業達到2409家，同比減少115家。2020年，全國十大造紙企業共生產機制紙5249.82萬噸，占行業總產量的46.62%，比2016年提高7.81個百分點；此外，2020年2409家造紙企業中，虧損企業527家，占比21.88%，行業仍有較大整合空間。特種紙，尤其是體積最大的食品包裝紙，原料豐富，易于回收和降解， 并且僅替換場景就有2-3萬噸的增量需求(第三方研究機構估算)，受越來越頻繁的限塑禁塑政策、連鎖快餐和新茶飲的增長以及向電子、藥品包裝等領域延伸的驅動。此外，作為不干膠標簽離型紙的主流產品，近年來商業標簽和物流快遞行業的快速發展拉動了我國不干膠標簽的消費，但我國不干膠消費滲透率仍遠低于海外發達國家，未來市場增長空間仍很大。

公司是國內大型特種紙研發和生產企業之一。主營業務是特種紙的研發、生產和銷售。

根據下游應用，公司生產的產品可分為五大系列:食品包裝紙、放牧紙、描圖紙、轉移印刷紙、文化紙。

食品包裝紙也可以叫食品白卡紙。根據終端產品的要求，公司生產的食品包裝紙可分為不同類型，如紙杯紙、面條碗紙、餐盒紙等。，主要用于休閑食品、快速消費品、餐館等的包裝。，也可用于超市零售所需的外包裝，具有耐水耐油、強度高、體積厚度大的特點。食品包裝紙是公司報告期內的主導產品，下游客戶包括國內重要的容器包裝制造商，是國內食品白卡紙的頭部企業之一。

超壓后，玻璃紙質地致密均勻，內部粘結強度和透明度好，是制作各種標簽、各種不干膠制品、膠帶或粘性工業用品等的常用離型材料。截至報告期末，公司在Gerasin擁有兩條生產線，產能為21萬噸。是目前國內最大的格拉辛紙生產企業，主要客戶為Avery Denison(艾弗里丹尼森)、關昊高辛等國內外知名標簽紙企業。

描圖紙具有光滑、堅韌、透明度高、耐磨、耐水、紙質均勻等特點。最初用于工程制圖和印刷，現在廣泛用于印刷出版期刊雜志的扉頁、服裝的廣告吊牌、藝術紙和高檔日用品的外包裝。未來，隨著描圖紙生產技術的提高和消費者需求的多樣化，描圖紙的應用范圍將擴展到日常生活中的更多領域。該公司在描圖紙行業擁有強大的市場領導地位。

熱轉印紙是一種載體，在其上用特殊的熱轉印油墨印制各種圖案，然后通過溫度和壓力將圖案轉印到產品上。下游應用領域包括化纖、塑料、金屬、皮革的表面印刷。

文化紙主要用于教材、黨政期刊、兒童讀物、商品手冊和辦公復印紙等。，下游需求旺盛，對外部經濟環境變化敏感度低。

3 .公司主要會計數據和財務指標

3.1近三年主要會計數據和財務指標

單位:元貨幣:人民幣

3.2報告期各季度主要會計數據

單位:元貨幣:人民幣

季度數據和發布的定期報告數據之間差異的解釋

□適用√不適用。

4股東情況

4.1報告期末和年度報告披露前一個月末的普通股股東總數、恢復表決權的優先股股東總數、特別表決權的股東總數及前10名股東。

單位:股份

4.2公司與控股股東的產權及控制關系方框圖。

√適用□不適用

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系方框圖

√適用□不適用

4.4報告期末優先股股東總數及前10名股東。

□適用√不適用。

5公司債券

□適用√不適用。

第三節重要事項

公司應根據重要性原則，披露報告期內公司經營狀況的重大變化，以及對報告期內公司經營狀況有重大影響且預計未來將產生重大影響的事項。

2021年，公司營業收入和凈利潤均取得歷史最好成績。2021年1-12月，公司生產機制紙60.58萬噸，銷售58.57萬噸，同比分別增長42.49%和35.09%。公司實現銷售收入36.89億元，同比增長40.04%；凈利潤3.9億元，同比增長15.24%。能夠取得上述成就主要是因為:1。江西基地產能逐步釋放，銷量增加，帶動報告期營業收入同比大幅上升；2.通過良好的原材料控制能力，抵消了部分原材料的上行壓力。

2 .公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應披露導致退市風險警示或終止上市的原因。

□適用√不適用。

證券代碼:605007證券簡稱:五洲特種紙公告編號: 2022-020

債券代碼:111002債券簡稱:特種紙可轉換債券

梧州特種紙集團有限公司。

第二屆董事會第八次會議決議公告

一、董事會會議

梧州特種紙集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次會議于2022年4月27日(星期三)在梧州特種紙集團股份有限公司會議室以現場通訊方式召開。會議通知已于2022年4月17日以電子郵件方式發送給全體董事。本次會議應出席董事7名，實際出席7名。

會議由董事長趙磊先生主持，公司監事及部分高管列席了會議。會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

二。董事會議上的審議

與會董事以無記名投票方式通過如下決議:

一、審議通過《關于2021年董事會工作報告的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司董事會2021年工作報告》。

(二)審議通過《關于2021年總經理工作報告的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

(三)審議通過了《關于2021年年度報告及其摘要的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司2021年年度報告》和《五洲特種紙集團股份有限公司2021年年度報告摘要》。

(四)審議通過《關于2021年財務報表的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司2021年度財務報表》。

(五)審議通過了《關于2021年利潤分配預案的議案》。

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.00元(含稅)。截至2021年12月31日，公司總股本為400，010，000股，以此計算，擬派發現金紅利共計120，003，000.00元(含稅)。占2021年歸屬于母公司股東凈利潤的30.76%。

若因轉股可轉債/股份回購/因股權激勵授予的股份回購取消/因重大資產重組取消股份回購而導致本公告披露日至基準日實施權益分派期間總股本發生變化的，擬維持每股分派比例不變，并相應調整總分派。若后續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

詳見《五洲特種紙集團股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》(公告編號:2022-025)同日在上海證券交易所網站披露。

(六)審議通過了《關于2022年第一季度報告的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司2022年第一季度報告》。

(七)審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

詳見《五洲特種紙集團股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2022-022)同日在上海證券交易所網站()披露。

(八)審議通過關于2021年內部控制評價報告的議案。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

(九)審議通過《關于2022年續聘會計師事務所的議案》。

田健會計師事務所(特殊普通合伙)是中國知名的合格金融審計機構。在審計服務中，田健會計師事務所能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則。因此，公司擬于2022年續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構，負責公司財務報告和內部控制審計工作。相關審計費用應提交股東大會授權公司管理層根據會計師事務所年度工作量協商確定。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對本議案進行了事前審核，并發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見五洲特種紙集團股份有限公司公告(公告編號:2022-027)同日刊登在上海證券交易所網站上。

(十)審議通過《關于2022年董事薪酬方案的議案》。

根據《公司章程》和《董事會薪酬與考核委員會實施細則》，結合公司董事管理崗位的主要范圍和職責以及其他相關企業和崗位的薪酬水平，公司2022年董事薪酬方案如下:

在公司擔任具體管理職務的董事根據其在公司的職務領取相應的薪酬，并按月支付；在公司不擔任具體管理職務的董事，可根據公司實際情況給予一定的津貼。

(Xi)審議通過《關于2022年高級管理人員薪酬方案的議案》。

根據《公司章程》和《董事會薪酬與考核委員會實施細則》，結合公司高級管理人員崗位的主要范圍、職責和工作勝任能力，以及其他相關企業和崗位的薪酬水平，公司高級管理人員2022年薪酬方案如下:

高級管理人員薪酬由固定工資和浮動工資組成，其中固定工資按簽訂的勞動合同執行，按月發放；年底會根據公司效益和個人考核結果發放年終績效。

(十二)審議通過了《關于2021年社會責任報告的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司2021年度社會責任報告》。

(十三)審議通過了《關于董事會審計委員會2021年履職報告的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職報告》。

(十四)審議通過《關于2021年度獨立董事述職報告的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

(十五)審議通過《關于2021年日常關聯交易及2022年日常關聯交易預測的議案》。

同意公司2022年日常關聯交易的合理預測。關聯董事趙磊、趙云福、林彩玲回避對該項議案的表決。

表決結果:4票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對本議案進行了事前審核，并發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

詳見《五洲特種紙集團股份有限公司關于2021年度日常關聯交易及2022年度日常關聯交易的公告》(公告編號:2022-023)同日在上海證券交易所網站()披露。

(十六)審議通過了《關于預計2022年擔保額度的議案》。

詳見《梧州特種紙集團股份有限公司關于2022年預計擔保金額的公告》(公告編號:2022-028)同日在上海證券交易所網站()披露。

(十七)審議通過關于會計政策變更的議案。

詳見《五洲特種紙集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》(公告編號:2022-024)同日在上海證券交易所網站披露。

(十八)審議通過《關于江西五星紙業股份有限公司投資建設30萬噸機械化紙漿生產線的議案》。

詳見《梧州特種紙集團股份有限公司關于江西五星紙業股份有限公司投資建設30萬噸機械化紙漿生產線的公告》(公告編號:2022-026)同日在上海證券交易所網站披露。

(十九)審議通過《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。

詳見《五洲特種紙集團股份有限公司關于修訂公司章程及公司治理相關制度的公告》(公告編號:2022-029)同日在上海證券交易所網站披露。

(二十)審議通過了《關于修改股東大會議事規則的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司股東大會議事規則》。

(二十一)審議通過了《關于修訂董事會議事規則的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司董事會議事規則》。

(二十二)審議通過《關于修改獨立董事工作制度的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司獨立董事工作制度》。

(二十三)審議通過《關于修訂子公司管理制度的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司子公司管理制度》。

(二十四)審議通過了《關于修訂董事會秘書工作制度的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司董事會秘書工作制度》。

(25)審議通過《關于修訂董事會戰略委員會實施細則的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》。

(二十六)審議通過了《關于修訂董事會審計委員會實施細則的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司董事會審計委員會實施細則》。

(二十七)審議通過了《關于修訂董事會提名委員會實施細則的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司董事會提名委員會實施細則》。

(二十八)審議通過了《關于修訂董事會薪酬與考核委員會實施細則的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

(二十九)審議通過了《關于修訂內部審計制度的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司內部審計制度》。

(30)審議通過關于修訂內控制度的議案。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司內部控制制度》。

(三十一)審議通過《關于修訂關聯交易管理制度的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司關聯交易管理制度》。

(三十二)審議通過《關于修訂對外擔保管理制度的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司對外擔保管理制度》。

(三十三)審議通過《關于修訂外商投資管理制度的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司對外投資管理制度》。

(三十四)審議通過《關于修訂防范控股股東及其關聯方資金占用管理制度的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司關于防止控股股東及其關聯方資金占用的管理制度》。

(三十五)審議通過《關于修訂授權管理制度的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司授權管理制度》。

(三十六)審議通過《關于修訂募集資金管理制度的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司募集資金管理制度》。

(三十七)審議通過《關于修訂信息披露管理制度的議案》。

詳見同日在上海證券交易所網站披露的《五洲特種紙集團股份有限公司信息披露管理制度》。

(三十八)審議通過《關于修訂投資者關系管理制度的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司投資者關系管理制度》。

(三十九)審議通過《關于修訂內幕信息知情人登記管理制度的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》。

(四十)審議通過《關于修訂重大信息內部報告制度的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司重大信息內部報告制度》。

(四十一)審議通過《關于修改總經理工作規則的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司總經理工作規則》。

(四十二)審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見《梧州特種紙集團股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》(公告編號:2022-030)同日在上海證券交易所網站披露。

證券代碼:605007證券簡稱:五洲特種紙公告編號: 2022-022

2021年度募集資金存放與使用情況專項報告

根據上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律準則第1號——規范運作》(上證[2022]2號)及相關格式指引，對公司2021年度募集資金存放與使用情況具體說明如下。

一、募集資金基本情況

(一)實際籌集的資金數額和資金到賬時間。

1.該公司通過首次公開發行股票籌集資金。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2414號文批準，并經上海證券交易所同意，主承銷商華創證券股份有限公司向社會公開發行人民幣普通股(a股)4001萬股，發行價格為10.09元/股，募集資金總額為40，370.09萬元。承銷與保薦費用(不含稅)30，660，377.36元(保薦費用合計32，075，471.70元，募集資金到位前已預付募集資金)后募集資金373，040，522.64元，已由主承銷商華創證券股份有限公司在扣除網上發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費及其他與本次發行直接相關的新增外部費用后支付這次168.28元。上述募集資金已經田健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了天健驗[2020]468號驗資報告。

2.公司公開發行可轉換公司債券募集資金。

經中國證券監督管理委員會《關于核準衢州五洲特種紙股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2021]3416號)核準，公司獲準發行670，000，000.00元可轉換公司債券，每張面值100元，共計67，000，000股，發行價100元/張，期限6年?？鄢黜棸l行費用和直接相關費用11，312，153.76元(不含稅)，實際募集資金凈額為658，687，846.24元。上述募集資金業經田健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并于2021年12月14日出具天健驗[2021]730號驗資報告。

(二)募集資金的使用及余額

1.該公司通過首次公開發行股票籌集資金。

單位:人民幣元

注:項目投資額包含募集資金存儲期間產生的利息收入。

注:補充流動資金金額包含募集資金存儲期間產生的利息收入。

二。募集資金管理

(1)募集資金管理

1.該公司通過首次公開發行股票籌集資金。

為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年1月修訂)》(上證[2022]1號)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》(上證[2022]2號)等有關法律、法規和規范性文件的規定，根據管理制度，公司將募集資金存放在專用賬戶，并在銀行設立募集資金專用賬戶。與保薦機構華創證券股份有限公司共同于2020年12月7日， 公司分別與中國銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司浙江省分行、中信銀行股份有限公司衢州分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，明確了各方的規定。四方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵守。

2.公司公開發行可轉換公司債券募集資金。

為規范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年1月修訂)》(SJF [2022]1號)、《上海證券交易所上市公司自律準則第1號——規范運作》(SJF[2022])。根據管理制度，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專用賬戶，在招商銀行股份有限公司衢州分行設立募集資金專用賬戶，對專用賬戶內資金的存放和使用進行管理。2021年12月3日， 公司與華創證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司衢州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵守。

(2)募集資金專用賬戶的存儲

截至2021年12月31日，公司有兩個募集資金專用賬戶，募集資金存放情況如下:

三。本年募集資金實際使用情況

(一)募集資金使用情況對照表

1.首次公開發行募集資金使用情況對照表見本報告附件1；

2.公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表見本報告附件2。

(二)募集資金投資項目異常情況的說明。

公司募集資金投資項目不存在異常。

(3)募集資金投資項目不能單獨核算的說明。

公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算的情況。

四、改變募集資金投資項目的資金用途。

公司本次募集資金投資項目無變化。

動詞 （verb的縮寫）募集資金使用和披露中存在的問題

本年度，公司募集資金的使用和披露不存在重大問題。

不及物動詞會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況專項報告的評估意見

五洲特紙公司董事會編制的《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》(上證[2022]2號)及相關格式指引的規定，真實反映了五洲特紙公司2021年度募集資金的實際存放與使用情況。

七。保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況專項報告的核查意見。

2021年首次公開發行股票和2021年公開發行可轉換公司債券募集資金的存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理與使用的監管要求》和《五洲特紙管理制度》的要求。公司已將募集資金專戶存儲，?？顚Ｓ?。不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。

八。網上披露公告附件

(一)田健會計師事務所(特殊普通合伙)關于五洲特種紙集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的

(二)華創證券股份有限公司關于2021年五洲特種紙集團股份有限公司募集資金存放與使用情況的專項核查意見。

董事會

2022年4月28日

附:1。首次公開發行募集資金使用情況對照表

2、公開發行可轉換公司債券募集資金使用對照表

附件1

募集資金使用對照表

2021

編制單位:梧州特種紙集團有限公司單位:萬元。

【注1】經公司2021年第一次臨時股東大會審議通過，本次募集資金投資項目由“年產20萬噸食品包裝紙生產基地建設項目”變更為“年產50萬噸食品包裝紙生產基地建設項目”。

注:上表中募集資金投資金額包含募集資金存儲期間產生的利息。

附件2

證券代碼:605007證券簡稱:五洲特種紙公告編號: 2022-021

第二屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

一、監事會會議

梧州特種紙集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第七次會議于2022年4月27日(星期三)在梧州特種紙集團股份有限公司會議室召開，會議通知于2022年4月17日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

會議由監事會主席王小明先生主持，董事會秘書及證券事務代表出席了會議。會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

二。監事會會議審議意見

出席會議的監事以無記名投票方式審議通過了以下決議:

一、審議通過了《關于監事會2021年工作報告的議案》。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司監事會2021年度工作報告》。

(二)審議通過了《關于2022年度監事薪酬方案的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，結合公司監事管理崗位的主要范圍和職責以及其他相關企業和崗位的薪酬水平，公司2022年監事薪酬方案如下:

公司監事的報酬結合公司所在地區、行業、業務規模，按其職務支付，不額外領取監事津貼。

監事會認為:

1.公司2021年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合有關法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定。

2.公司2021年年度報告及其摘要的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的信息真實地反映了公司報告期的經營管理和財務狀況。

3.在監事會發表本意見前，未發現參與編制和審議2021年年度報告及其摘要的人員違反保密規定。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司2021年年度報告》和《五洲特種紙集團股份有限公司2021年年度報告摘要》。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙股份有限公司2021年度財務報表》。

(五)審議通過了《關于2021年利潤分配預案的議案》。

監事會認為，公司2021年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》的有關規定。充分考慮公司的盈利能力和資金需求等因素，不會影響公司的正常經營和長遠發展。同意公司2021年度利潤分配方案。

詳見《五洲特種紙集團股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》(公告編號:2022-025)同日刊登在上海證券交易所網站()上。

1.公司2022年第一季度報告的編制和審議程序符合有關法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定。

2.公司2022年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的信息真實地反映了公司報告期的經營管理和財務狀況。

3.在監事會出具本意見前，未發現參與2022年第一季度報告編制和審議的人員違反保密規定的情況。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票。

詳見同日刊登在上海證券交易所網站()上的《五洲特種紙集團股份有限公司2022年第一季度報告》。

監事會認為，公司2021年度募集資金的存放和實際使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上市公司自律指引第1號——上海證券交易所規范運作》等有關規定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票。

詳見《五洲特種紙集團股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2022-022)同日在上海證券交易所網站()披露。

(八)審議通過關于2021年內部控制評價報告的議案。

根據內部控制規范、內部控制應用指引等相關規定，監事會對公司2021年度內部控制評價報告發表如下意見:

1.根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定，公司結合自身實際情況建立健全了內部控制制度，保證了公司經營活動的正常進行，保護了公司資產的安全和完整。

2.公司內部控制組織完整，保證了公司內部控制關鍵活動的有效實施和監督。

3.2021年，公司不存在違反相關法律法規和公司內部控制制度的情況。

監事會認為，公司2021年度內部控制評價報告在重大事項上符合真實、準確、完整的要求，反映了公司內部控制工作的實際情況。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

(九)審議通過《關于2022年續聘會計師事務所的議案》。

同意2022年續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構，擔任公司財務報告審計和內部控制審計。

詳見《五洲特種紙集團股份有限公司關于2022年續聘會計師事務所的公告》(公告編號:2022-027)同日刊登在上海證券交易所網站()上。

(十)審議通過《關于2021年日常關聯交易及2022年日常關聯交易預測的議案》。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票。

詳見《五洲特種紙集團股份有限公司關于2021年度日常關聯交易及2022年度日常關聯交易預測的公告》(公告編號:2022-023)同日在上海證券交易所網站()披露。

(Xi)審議通過《關于預計2022年擔保額度的議案》。

同意公司為合并報表范圍內的子公司提供總額不超過200萬元的擔保(不含第二屆董事會第八次會議前已執行且仍在有效期內的擔保)。提供擔保的形式包括但不限于信用擔保(包括一般擔保、連帶責任擔保等)。)、抵押擔保、質押擔保、融資租賃或多種擔保方式的組合。

詳見《梧州特種紙集團股份有限公司關于2022年預計擔保金額的公告》(公告編號:2022-028)同日刊登在上海證券交易所網站()上。

(十二)審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

公司根據財政部相關會計準則和文件變更會計政策，相關決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情況。

表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票。

詳見《五洲特種紙集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》(公告編號:2022-024)同日刊登在上海證券交易所網站()上。

(十三)審議通過了《關于修訂監事會議事規則的議案》。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

詳見同日在上海證券交易所網站()披露的《五洲特種紙集團股份有限公司監事會議事規則》。

中西部及東部各州的縣議會

2022年4月28日

證券代碼:605007證券簡稱:五洲特種紙公告編號: 2022-025

關于2021年度利潤分配方案的公告

●每股分配比例:每10股派發現金紅利3.00元(含稅)。

●本次利潤分配以股權登記日登記在冊的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●如股權分配實施日前公司總股本發生變化，擬維持每股分配比例不變，并相應調整總分配，具體調整將另行公告。

一、利潤分配方案的內容

經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2021年度，公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤390，160，495.11元。截至2021年12月31日，五洲特種紙集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)期末可分配利潤為219，022，838.86元。2021年，公司計劃以股權登記日登記在冊的總股本為基數進行利潤分配。利潤分配方案如下:

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.00元(含稅)。截至2021年12月31日，公司總股本為400，010，000股，以此計算，擬派發現金紅利共計120，003，000.00元(含稅)。公司今年現金分紅比例為30.76%。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、公司的決策程序

(一)董事會會議的召集、審議和表決。

公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

(二)獨立董事的意見

公司董事會擬定的2021年度利潤分配方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關法律法規和《公司章程》的規定，符合公司目前的實際情況，實現了對投資者的合理投資回報，兼顧了公司的可持續發展，較好地維護了股東特別是中小股東的利益。

(三)監事會意見

2022年4月27日，公司召開第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》。監事會認為，公司2021年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及其他相關規定。充分考慮公司的盈利能力和資金需求等因素，不會影響公司的正常經營和長遠發展。同意公司2021年度利潤分配方案。

四。相關風險提示

(1)本次利潤分配方案結合了公司盈利能力、未來資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營性現金流產生重大影響，不會影響公司的正常經營和長遠發展。

(二)公司2021年度利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議通過。請投資者注意投資風險。

動詞 （verb的縮寫）參考文件

(一)第二屆董事會第八次會議決議；

(二)第二屆監事會第七次會議決議；

(3)獨立董事對第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。