證券代碼:300499證券簡稱:高瀾股份公告編號: 2022-019

可轉債代碼:123084可轉債簡稱:高瀾轉債

首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

全體董事親自出席了審議本年度報告的董事會會議。

立信會計師事務所(特殊普通合伙)對本年度財務報告的審計意見為:標準無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況:本年度公司會計師事務所由立信會計師事務所(特殊普通合伙)變更。

非標準審計意見提示

□適用√不適用。

公司上市時不盈利，目前也沒有實現盈利。

□適用√不適用。

董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

√適用□不適用

本次董事會審議通過的公司普通股利潤分配預案為:以277，442，837為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.00元(含稅)，送紅股0股(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用√不適用。

二、公司的基本情況

1.公司簡介

2.報告期內主要業務或產品簡介

(一)公司主營業務、主要產品及其用途。

公司自成立以來，一直致力于電力電子器件純水冷卻設備及控制系統的研發、設計、生產和銷售。經過多年的發展，逐漸成為電力電子行業熱管理整體解決方案提供商。產品應用領域從傳統的DC輸電、新能源發電、柔性交流輸配電、大功率電力驅動不斷拓展到石油石化、軌道交通、軍用船舶、醫療設備、數據中心、儲能電站等領域。根據電力電子器件在不同行業和領域的應用，公司開發和銷售的主要產品包括純水冷卻設備和DC輸電換流閥配件(DC水冷產品)。 新能源發電變流器用純水冷卻設備及配件(新能源發電水冷產品)、柔性交流輸配電晶閘管閥用純水冷卻設備及配件(柔性交流水冷產品)、大功率電傳動逆變器用純水冷卻設備及配件(電傳動水冷產品)、各種水冷裝置的控制系統。純水冷卻設備是大功率電力電子設備中廣泛使用的關鍵配套設備。其工作原理是以具有高絕緣性和比熱容的純水為主要冷卻介質，經循環泵加壓，使冷卻水沿主回路流經大功率電力電子裝置中與電力電子裝置相連的水冷散熱器， 和水冷散熱器內腔的動力模塊進行熱交換帶走熱量，形成一個封閉循環的強制冷卻系統，換熱效率高，幾乎不消耗循環水，安全可靠，經濟環保。使用純水冷卻設備，可以大大提高電力電子器件的工作效率和可靠性，延長其使用壽命，有效降低電能轉換和傳輸過程中的能量損耗，為設備的安全經濟運行提供保障。

2019年，公司收購東莞硅翔絕緣材料有限公司51%股權，主營業務為加大新能源汽車和汽車電子制造用動力電池熱管理。東莞思翔是一家專業從事新能源汽車動力電池加熱、隔熱、散熱及汽車電子制造研發、生產和銷售的高新技術企業。其主要產品包括動力電池熱管理產品(加熱膜、保溫棉、緩沖墊)和汽車電子產品(柔性印刷電路板FPC、集成總線CCS)。作為電池熱管理系統中的重要產品環，發熱膜、保溫棉、緩沖墊不僅是延長新能源汽車動力電池使用壽命的工具，更重要的是可以防止熱量擴散失控， 在關鍵時刻保護駕乘人員的安全，爭取寶貴的逃生時間。FPC和CCS應用于新能源汽車的電池模塊，可以實時監測溫度、電壓和電流狀態，實現信號采集、電池單體保護和電池之間的功率傳輸。

公司控股子公司高瀾創新科技專注于新能源汽車熱管理和信息通信(ICT)熱管理。新能源汽車熱管理產品主要包括液冷板和電池組熱管理單元(水泵、壓縮機、冷凝器、蒸發器、膨脹閥集成系統)；信息與通信(ICT)熱管理產品主要包括冷板式液冷服務器熱管理解決方案、浸沒式液冷服務器熱管理解決方案和集裝箱液冷數據中心解決方案，涵蓋從液冷板、各種型號和換熱形式的CDU、多功率箱、多尺寸集裝箱等組件到數據中心設計、設備集成、系統調試和設備運維的系統集成。

此外，公司繼續投資于儲能電池熱管理技術的研發。目前有基于鋰電池單柜儲能液冷產品、大型儲能電站液冷系統、預制艙儲能液冷產品的技術儲備和解決方案。

公司以“聚焦全場景熱管理技術創新與產業化”為使命，聚焦電力電子、新能源汽車、信息通信、特殊行業、綜合能效的熱管理，為可再生能源發電、DC輸電、柔性DC輸電、柔性交流輸變電、新能源汽車、信息通信、邊緣計算、軌道交通、油氣運輸、鋼鐵化工、醫療、船舶等應用場景保駕護航。

(2)商業模式

1.盈利模式

公司屬于先進制造企業，采用一般制造業的盈利模式。通過個性化設計、定制化制造模式和長期的品牌積累，利潤不低于行業平均水平。同時，在實現產業化和規?；瘧玫倪^程中，為各應用領域的客戶提供整體解決方案，在擴大市場份額的過程中實現規模合理盈利。簡而言之，公司的盈利模式就是將設計制造的產品或服務銷售給特定應用領域的客戶，從而滿足客戶的需求，獲取利潤。

2.采購模式

公司采用“以銷定產”、“保持一定庫存”的采購模式。根據客戶的實際訂單需求采購定制產品；對于定型產品和標準化產品，根據實際訂單和市場需求預測進行采購，并保持一定的庫存。對于一般的原材料，由于涉及的品種較多，一般會留有一定的庫存。

公司供應鏈管理部負責信息收集、市場調研和采購活動，組織系統所需設備、部件和生產所需原材料的外部采購。主材分為外協原材料、外協標準件和外協加工件。外購原材料和外購標準件是指用于設備集成的標準件和用于獨立生產制造的原材料。外加工件是指供應商根據本公司提供的圖紙和技術參數定制的零件。外購原材料主要有膠管、管材、管件、鋼板、閥門等。外購標準件主要包括泵、電機、電子元件模塊等。外部加工部件主要包括空氣冷卻器、散熱器芯、 散熱器增壓室、葉片、空氣散熱器等。公司采購遵循“優中選優”的原則，建立合格供應商檔案，結合產品質量和歷史信譽對供應商進行評價，并根據評價情況及時更新供應商檔案。根據產品的特點，公司的采購方式包括批量采購、定量采購(包括外購標準件和外協加工件)、臨時采購和招標采購。

目前，公司已經形成了相對穩定的原料供應渠道，并與各大供應商建立了長期良好的合作關系。

3.生產模式

公司的生產方式分為定制生產和定型產品的標準化生產。公司主要以定制生產模式為主。在定制設計制造的基礎上，為批量滿足同一客戶對某一型號水冷設備的需求，定制產品定型后進行標準化生產。

(1)定制生產模式

公司采用定制生產模式生產DC水冷、柔性交流水冷、新能源發電水冷和電驅動水冷產品。公司結合技術管理手段和管理制度，建立了嚴格的生產過程控制體系。定制產品生產主要包括備料、制造、產品調試、檢驗、入庫和交付階段。對同一客戶定制的新能源發電水冷產品和電驅動水冷產品，試制中心在接到批量訂單需求后，組織定制產品樣機進行小批量試制，完成定制產品技術數據的工藝標準化。小批量試產驗證后，提交生產部量產。

(2)定型產品的標準化生產模式

4.銷售模式

公司采用長期技術合作+品牌示范的方式發展客戶。我司獲取訂單的主要途徑有:(1)向高粘度客戶招標后簽訂框架協議，獲得框架協議下的持續訂單；(2)對最終用戶(業主)的訂單進行投標；(3)向系統集成商投標訂單；(4)海外客戶一般通過進入合格供應商名單獲得訂單。

公司采用“長期技術合作+品牌示范”的直銷模式，主要是因為公司主營產品為電力系統關鍵設備，技術水平要求較高。通常產品的工程應用驗證周期至少需要1-2年，客戶都是電力行業的大型國企和上市公司。新進入者獲得用戶認可需要很長的時間和積累的業績。因此，企業的經營業績和品牌效應在行業中顯得尤為重要。只有通過“長期技術合作+品牌示范”的模式，才能增強與客戶的粘性，保證公司持續快速發展。

2019年，公司收購東莞硅翔絕緣材料有限公司51%股權，增加新能源汽車動力電池熱管理和汽車電子制造業務。東莞硅翔的商業模式主要體現在以下幾個方面:

在盈利模式上，東莞硅翔屬于制造業企業，采用一般制造業的盈利模式。通過個性化設計、定制化制造模式和長期的品牌積累，利潤不低于行業平均水平。

在采購方式上，東莞硅翔主要根據訂單情況做采購計劃，一般原材料會保持適當的庫存。

在生產方式上，東莞硅翔主要根據動力電池的不同型號、不同結構生產定制產品。

在銷售模式上，東莞硅翔獲取訂單的主要途徑有:首先從下游動力電池廠商和整車廠商獲得合格供應商資質認證，進入下游客戶合格供應商目錄，滿足產品質量、穩定性、交貨期、售后服務等要求后，再向下游客戶招標定點訂單。

(三)主要績效驅動因素

報告期內，公司實現營業收入167，925.76萬元，比上年增長36.72%；歸屬于母公司凈利潤6454.81萬元，同比下降20.29%。主要原因如下:

1.報告期內，控股子公司東莞思翔新能源汽車動力電池熱管理產品和汽車電子制造產品訂單及營業收入大幅增長，對公司營業收入和歸屬于母公司凈利潤產生積極影響；

2.報告期內，非經常性損益對公司凈利潤的影響約為1190.76萬元；

3.報告期內，公司可轉債利息調整項目攤銷及應計利息合計約1，697.77萬元；

4.報告期內，公司信用減值損失較上年同期增加約562.31萬元，主要系應收賬款增加所致；

5.報告期內，公司加大新產品研發投入，研發費用較去年同期增加約2，232.72萬元。。

(四)報告期內公司所處行業的發展及市場地位。

1.產業發展

公司水冷業務的主要產品是DC輸電換流閥、新能源發電換流器等電力設備的關鍵配套設備。新能源汽車動力電池熱管理和汽車電子制造業務的主要產品是新能源汽車電池系統的組件，其主營業務的發展與DC輸電、風力發電、光伏發電、新能源汽車和鋰電池的發展現狀和趨勢密切相關。

(1) DC發展:

2021年4月，國家能源局發布《2021年能源工作指導意見》，提出:加快建設陜北-湖北、亞中-江西等UHV DC輸電通道，加快白鶴灘-江蘇、閩粵互聯等重點項目建設，推進白鶴灘-浙江UHV DC項目前期工作；進一步完善主電網布局和結構，增強省際電力互助能力。

2022年3月，國家能源局發布《2022年能源工作指導意見》，提出:積極推進輸電通道規劃建設，加快南陽-荊門-長沙、駐馬店-武漢、荊門-武漢、白鶴灘-江蘇、白鶴灘-浙江等特高壓通道建設，推進重點輸電通道配套電網和供電工程建設，努力提高輸電通道利用效率和可再生能源比重。

2022年3月，國家發展改革委組織召開“十五”102個重大項目實施部際聯席會議第一次會議。提出的主要項目包括:建設白鶴灘至華東和金沙江上游的UHV輸電通道，實施閩粵聯網和川渝UHV交流項目。研究論證隴東到山東、哈密到重慶的UHV輸電通道。

根據《中國能源報》公布的數據，“十五”期間，國家電網計劃建設38個UHV項目，總投資3800億元，其中13個UHV項目，總投資10個直流工程計劃于2022年開工。

隨著相關電力政策的出臺和投資規劃的陸續實施，UHV電網行業景氣度明顯提升。

國家能源局公布的數據顯示，2021年，電網工程建設投資4951億元，同比增長1.1%。2022年1-2月，電網項目投資313億元，同比增長37.6%。

(2)風力發電的發展

2021年5月，國家能源局發布《關于2021年風電、光伏發電發展建設的通知》，提出以下要求:2021年風電、光伏發電占全社會比重達到11%左右，并逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費比重達到20%左右；加快存量項目建設、項目儲備和建設。

2021年10月，國務院發布《2030年前二氧化碳排放峰值行動計劃》，提出2025年非化石能源消費比重達到20%左右，2030年達到25%；要求大力發展新能源，全面推進風電、太陽能發電規?；l展和高質量發展，堅持集中分散發展，加快風電、光伏發電基地建設；到2030年，風電和太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

2022年2月，國家發改委、國家能源局發布《關于完善綠色低碳能源轉型體制機制和政策措施的意見》，要求推進以清潔低碳能源為主體的能源供應體系建設，以沙漠、戈壁、沙漠地區為重點，加快大型風電、光伏發電基地建設，升級改造區域內現有燃煤發電機組， 探索建立送受端協調機制，為新能源電力輸送提供監管，支持新能源電力建設。

2022年4月，中國社會科學院工業經濟研究所和社會科學文獻出版社聯合發布《能源藍皮書:中國能源發展前沿報告(2021)》，預測到2025年，全社會用電量將達到9.5萬億千瓦時，非化石能源發電比重約為38%，全國非化石能源發電裝機比重將達到52%。

根據國家能源局公布的數據，2021年，全國發電裝機約23.8億千瓦，同比增長7.9%。其中，風電裝機容量約3.3億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發電裝機容量約3.1億千瓦，同比增長20.9%。截至2022年2月底，全國發電裝機容量約23.9億千瓦，同比增長7.8%。其中，風電裝機容量約3.3億千瓦，同比增長17.5%；太陽能發電裝機容量約3.2億千瓦，同比增長22.7%。

隨著電力結構的調整，風光互補發電的比重將不斷增加，風力發電機組的功率也在不斷增加，其所需的新能源水冷設備數量也會相應增加。

(3)發展新能源汽車和動力電池產業

為推動我國新能源汽車產業高質量、可持續發展，加快建設汽車強國，2020年11月，國務院發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(以下簡稱《規劃》)，提出到2025年，新建電動乘用車平均耗電量降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車銷量達到汽車銷量。到2035年，純電動汽車將成為新銷售車輛的主流，公共區域的車輛將實現全電動化，燃料電池汽車將實現商業化，高度自動駕駛汽車將大規模應用。規劃要求，從2021年起，公共交通、出租、物流配送等公共領域新能源汽車比例不低于80%。

2021年2月，國務院發布《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》，提出完善綠色低碳循環發展的流通體系，推廣綠色低碳交通工具，淘汰、更新或改造老舊車船，在港口和機場服務、城市物流配送、郵政快遞等領域優先使用新能源或清潔能源汽車。

2021年11月，交通運輸部發布《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》，要求加快運輸能源結構調整，積極推廣新能源和清潔能源車船在運輸服務中的應用，加快充換電、加氫等基礎設施的規劃布局和建設；預計到2025年，新能源汽車在城市公共交通、出租車和城市物流配送中的占比將分別達到72%、35%和20%。

2022年3月，財政部提交的《關于2021年中央和地方預算執行情況的報告與2022年中央和地方預算草案》中的主要收支政策明確提出:實施新能源汽車購置補貼、免征車輛購置稅等政策，支持充電樁等配套設施建設，促進新能源汽車消費。

根據公安部公布的數據，2021年全國新能源汽車登記295萬輛，占新登記車輛總數的11.25%，比上年增加178萬輛，增長151.61%。2022年第一季度，全國新能源汽車注冊登記111萬輛，占新增注冊汽車總數的16.91%，較去年同期增加64.4萬輛，增長138.20%。過去五年，新能源汽車新登記數量從2017年的65萬輛快速增長到2021年的295萬輛。

中國汽車工業協會發布的統計數據顯示，截至2021年12月31日，已建成充電站7.5萬座，充電樁261.7萬個，換電站1298座，新能源汽車年銷量達352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續7年位居全球第一。

中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據顯示，2021年，我國動力電池產量達到219.7GWh，同比增長163.4%；動力電池銷量達到186.0GWh，同比增長182.3%；動力電池負載量達到154.5GWh，同比增長142.8%；排名前十的動力電池企業分別是當代安普科技有限公司、比亞迪、中創新航、郭萱高科、LG新能源、蜂巢能源、塔菲爾、億緯鋰能、福能科技、欣旺達，合計占比超過90%。2022年1-3月，我國動力電池產量達到100.6GWh，同比增長206.9%。動力電池銷量達到65.0GWh，同比增長172.6%；動力電池負載量達到51.3GWh，同比增長120.7%；排名前10的動力電池企業分別是當代安培科技有限公司、比亞迪、中創新航、 郭萱高科、蜂巢能源、LG新能源、億緯鋰能、福能科技、欣旺達、關口電力，合計占比超過90%。

綜上所述，新能源汽車產銷量的快速增長極大地促進了動力電池的產能和裝載量，產業規模效應促進了動力電池熱管理關鍵部件的量產。由于新能源汽車的電池系統對溫度變化更加敏感，電池的熱管理系統通過冷卻或加熱來控制電池系統的溫度，直接關系到電池的安全性、性能和壽命。同時，新能源汽車的電池狀態，如電壓、溫度、電流等，需要實時、準確、可靠的監測，都需要使用采集線束。因此，對發熱膜、保溫棉等產品的需求，以及柔性印刷電路板FPC和集成總線CCS、 隨著動力電池負載能力的增長得到了顯著提高。未來，隨著新能源汽車的普及，對動力電池的穩定性和安全性的要求將更加嚴格，電池熱管理產品的普及率也將顯著提高。

(4)數據中心和儲能的發展

2021年11月，國家發展改革委等部門印發了《關于落實二氧化碳排放峰值碳中和目標，推進數據中心、5G等新型基礎設施綠色高質量發展的實施方案》的通知，要求老舊高耗能設備退網升級，加快綠色數據中心建設。 新建大型、超大型數據中心電能利用率不得高于1.3，對電能利用率超過1.5的數據中心逐步進行節能降碳改造； 鼓勵采用高效環保的制冷技術降低能耗，支持數據中心采用新型機房精密空調建設數據中心。 液冷，模塊化機柜，余熱綜合利用。到2025年，數據中心能源利用效率和可再生能源利用率顯著提高。全國新建大型、超大型數據中心平均能源利用效率降至1.3以下，全國樞紐節點進一步降至1.25以下，綠色低碳水平達到4A以上。

2021年12月，國資委(SASAC)發布《關于推動中央企業高質量發展做好二氧化碳排放峰值碳中和工作的指導意見》的通知，提出“支持企業探索利用退役火電機組現有場地及相關設施建設新型儲能設施，鼓勵利用廢棄礦區開發建設新型儲能項目 加大先進儲能、溫差能、地熱能、潮汐能前瞻性布局，促進高安全性、低成本、高可靠性和長遠發展。

2022年1月，國家發改委、國家能源局發布《新能源儲能“十五”發展實施方案》，要求到2025年，新能源儲能由商業化初期進入規?；l展階段，具備規?；虡I應用條件；到2030年，新能源儲能將完全市場化；加大力度發展電源側新能源儲能，因地制宜發展電網側新能源儲能，靈活發展用戶側新能源儲能。

2022年2月，國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合發布通知，同意啟動京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏國家計算樞紐節點建設，規劃10個國家數據中心集群，提出“數據中心能源利用效率指數控制在1.25以內，可再生能源利用率明顯提高”。

數據中心和儲能的熱管理市場前景廣闊。在相關政策的推動下，有望快速發展，高效節能液冷方案的應用也將受益。

2.市場地位

該公司是目前中國電力電子器件純水冷卻設備的專業供應商。水冷業務的主要產品為DC輸電換流閥用純水冷卻設備、新能源發電換流器用純水冷卻設備、柔性交流輸配電晶閘管閥用純水冷卻設備、大功率電驅動逆變器用純水冷卻設備。其行業是國家支持和鼓勵的高新技術領域，行業發展受到國家法律法規和產業政策的大力支持，市場前景廣闊。

公司自成立以來，始終堅持自主創新和研發，擁有行業領先的技術。主要產品達到國內先進水平，部分產品達到國際先進水平。也被工信部認定為“專業化創新型”小巨人企業和全國制造業單項冠軍示范企業。公司建立了成熟的工業R&D、生產和銷售業務體系，不斷優化主營業務體系，有序推進市場拓展。

公司控股子公司東莞桂祥成立于2008年，是一家專業從事新能源動力電池加熱、隔熱、散熱及汽車電子制造產品研發、生產和銷售的國家高新技術企業。自成立以來，在新能源汽車相關行業積累了部分優質客戶資源，并長期保持穩定的合作關系。新能源汽車產業的發展受國家法律法規和產業政策的影響很大。近年來，隨著新能源汽車產業的發展和下游客戶需求的增加，東莞硅翔增加了汽車電子制造業務，加強了在R&D的投資。 在行業內不斷開發新產品拓展市場，布局未來高端熱管理定制系統，其生產效率和產品質量均處于行業前列。

3.主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？

□是√否。

單位:元

(2)分季度主要會計數據

單位:元

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

4.股本和股東

(一)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況。

單位:股份

公司是否有投票權差異安排？

□適用√不適用。

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

5、年度報告批準之日債券的存續情況。

√適用□不適用

(一)債券基本情況

注:1利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.2%，第四年2.0%，第五年2.5%，第六年4.0%。

(2)債券的最新跟蹤評級及評級變化。

中證鵬元資信評估有限公司本次對公司“高欄轉債”出具了跟蹤評級報告。信用評級狀態沒有改變。評級結果為:主體長期信用等級為A+，其中“高欄轉債”信用等級為A+，評級展望為穩定。詳見2021年5月26日刊登在巨潮資訊網()上的《廣州高瀾節能科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券的2021年度后續評級報告》。

(3)截至報告期末，公司近兩年的主要會計數據和財務指標。

單位:萬元

三。重要事項

1.可轉換公司債券上市交易，進入轉股期。

2020年1月8日，公司完成可轉換公司債券上市，公司2.8億元(280萬張)可轉換公司債券于2021年1月8日在深圳證券交易所上市交易。該債券簡稱為“高欄轉債”，債券代碼為“123084”?！案邽戅D債”自2021年6月16日起可轉股為公司股份，初始轉股價格為11.36元/股。2021年1月6日，公司在巨潮資訊網披露了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券的上市公告》(公告編號: 2021-002).

2021年5月20日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于下調可轉換公司債券轉股價格的議案》。公司董事會同意下調可轉換公司債券的轉股價格，并提交股東大會審議表決。2021年6月8日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于下調可轉換公司債券轉股價格的議案》?！案邽戅D債”轉股價格由11.36元/股下調至9.00元/股，調整后的轉股價格實施日為2021年6月9日。2021年6月9日，公司在巨潮資訊網披露了《關于下調“高瀾轉債”轉股價格的公告》(公告編號: 2021-078).

2021年9月17日，公司完成股權激勵對象14股限制性股票的回購注銷?！案邽戅D債”轉股價格由9.00元/股調整為9.01元/股，調整后的轉股價格實施日為2021年9月22日。2021年9月18日，公司披露了《關于完成取消部分限制性股票回購并調整可轉換公司債券的公告》(公告編號:2021-107)在巨潮資訊網上。

“高瀾轉債”的轉股期為2021年6月16日至2026年12月9日。截至2021年12月31日，共有256，215股“高瀾轉債”轉股，轉股數量為2，845，044股；未轉股的可轉債金額為25，437.85萬元，未轉股的可轉債數量為2，543，78 5。公司于2021年7月2日、2021年10月8日、2022年1月5日披露了《關于2021年第二季度可轉換公司債券轉股的公告》(公告編號:2021-082)和《關于2021年第三季度可轉換公司債券轉股的公告》(公告編號: 2021-082)

2.回購股份

2021年2月10日，公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于公司股份回購方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價方式回購公司部分社會公眾股，用于實施員工持股計劃或股權激勵。用于回購股份的資金總額不低于2，500萬元(含)且不超過5，000萬元(含)，回購價格不超過8.50元/股(含)，回購期限自公司董事會審議通過股份回購方案之日起不超過12個月。公司于2021年2月18日、2021年2月20日、2021年3月12日披露了《關于回購公司股份計劃的公告》(公告編號:2021-016)、回購報告書(公告編號: 2021-018) 和《關于首次回購公司股份的公告》(公告編號

2021年8月30日，公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于調整回購股份價格上限的議案》，同意將本次回購方案中回購股份價格上限由8.50元/股(含)調整為14.00元/股(含)。除上述調整外，股份回購方案的其他內容未發生變化。同日，公司在巨潮資訊網(AnnouncementNo: 2021-101).

截至2021年12月31日，公司通過股份回購賬戶以集中競價方式回購股份2，999，060股，占公司當時總股本的1.07%。最高交易價格為13.86元/股，最低交易價格為7.68元/股，支付總金額為25，054，491.40元(不含交易費用)。2022年1月5日，公司披露了《回購公司股份進展公告》(公告編號:2022-002)在巨潮資訊網上。

截至2022年2月16日，公司股份回購計劃已經實施。公司通過股份回購賬戶以集中競價方式回購股份3，371，560股，占公司總股本的1.20%。最高成交價13.93元/股，最低成交價7.68元/股，支付總金額30，053，977.40元(不含交易費用)。2022年2月18日，公司在巨潮資訊網披露了《股份回購結果及股份變動公告》(公告編號: 2022-010).

3.董事會和監事會的換屆選舉

2021年2月23日，公司召開職工代表大會，選舉關勝利先生為公司第四屆董事會職工代表董事，選舉陳先生為公司第四屆監事會職工代表監事。2021年2月24日，公司披露了《關于選舉職工代表董事和職工代表監事的公告》(公告編號:2021-020)在巨潮資訊網上。2021年2月25日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會非獨立董事選舉的議案》、《關于公司監事會換屆選舉暨第四屆監事會非職工代表監事選舉的議案》， 選舉李奇先生、方景平先生為公司第四屆董事會非獨立董事。選舉謝先生、先生為公司第四屆董事會獨立董事，選舉楊銳先生、女士為公司第四屆監事會非職工代表監事。2021年2月26日，公司披露了2021年第一次臨時股東大會決議公告(公告編號:2021-022)，公告編號:2021-024和公告編號:2021-025上居巢資訊網。

4.選舉董事長、監事會主席、專門委員會成員，任命高級管理人員。

2021年3月2日，公司第四屆董事會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會成員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任副總經理的議案》， 財務總監兼公司董事會秘書，并選舉李奇先生為公司第四屆董事會董事長，第四屆專門委員會委員，關勝利先生為公司總經理。 公司第四屆監事會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》，選舉陳先生為公司第四屆監事會主席。2021年3月3日， 公司披露了第四屆董事會第一次會議決議公告(公告編號:2021-026)、第四屆監事會第一次會議決議公告(公告編號:2021-027)和《關于聘任公司高級管理人員、董事會秘書和證券事務代表的公告》(公告編號: 2021)

5.改變會計政策

2018年12月7日，財政部發布《關于修訂印發〈企業會計準則第21號——租賃〉的通知》(財稅[2018]35號)(以下簡稱“新租賃準則”)，要求境內外上市企業和境外上市企業采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的，自2019年1月1日起生效；其他執行企業會計準則的企業，自2021年1月1日起施行。因此，公司根據要求對會計政策進行了相應調整。根據前述規定，本公司將于2021年1月1日起執行新的租賃標準。2021年3月31日，公司披露了會計政策變更公告(公告編號:2021-045)在巨潮資訊網上。

6.與專業投資機構合作投資設立基金

(1)青島高欄建華產業投資基金合伙企業(有限合伙)

2021年4月12日，公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于與專業投資機構合作設立基金的議案》，同意公司作為有限合伙人，以自有資金8，000萬元人民幣與深圳建華童淵私募股權基金管理有限公司、深圳市昌華投資有限公司、初心童淵有限公司共同投資，基金規模為1億元人民幣。同時授權公司董事長及其授權人簽署投資基金的相關文件，并負責處理與本投資基金相關的一切后續事宜。2021年4月13日，公司在巨潮資訊網上披露了《關于與專業投資機構合作設立基金的公告》(公告編號: 2021-050).2021年5月12日青島高欄建華產業投資基金合伙企業 (有限合伙)在工商注冊中完成了注冊登記手續。2021年5月15日，公司在巨潮資訊網上披露了《關于與專業投資機構合作設立基金進展的公告》(公告編號: 2021-065).2021年5月26日，本基金在中國資產管理協會完成備案。2021年5月29日，公司在巨潮資訊網上披露了《關于與專業投資機構合作設立基金進展的公告》(公告編號: 2021-074).

(2)粵佛盧丹高瀾股權投資合伙企業(有限合伙)

2021年8月16日，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于與專業投資機構合作設立基金的議案》，同意公司作為有限合伙人，以自有資金2200萬元與廣州盧丹股權投資管理有限公司、廣州越秀盧丹創業投資合伙企業(有限合伙)共同投資設立廣東佛山盧丹高瀾股權投資合伙企業(有限合伙)，基金規模為4210萬元。同時授權公司董事長及其授權人簽署投資基金的相關文件，并負責處理與本投資基金相關的一切后續事宜。2021年8月17日，公司披露了《關于與專業投資機構合作設立基金的公告》(公告編號: 2021-094) 論居巢信息網。2021年9月8日，廣東佛山盧丹高瀾股權投資合伙企業(有限合伙)完成工商登記注冊手續。2021年9月10日，公司在巨潮資訊網上披露了《關于與專業投資機構合作設立基金進展的公告》(公告編號: 2021-103).

7.通過高新技術企業重新認定

2020年12月9日，公司重新獲得高新技術企業認定，有效期三年。2021年5月7日，公司在巨潮資訊網上披露了《高新技術企業重新認定公告》(公告編號: 2021-062).

8.持股5%以上股東原持股比例降低至5%以下。

2021年5月26日，公司原持股5%以上的股東吳先生通過大宗交易減持公司股份85萬股，占公司總股本的0.31%，其持有公司股份降至5%以下。2021年5月29日，公司披露了《股東權益變動及持股比例降至5%以下提示性公告》(公告編號:2021-073)和巨潮資訊網的權益變動簡式報告書。

9.投資全資子公司海南高欄。

經總經理辦公會議審議，董事長批準，同意公司在海南設立全資子公司，自有資金5000萬元。2021年6月16日，全資子公司海南高瀾科技有限公司完成工商設立登記手續，取得海南省市場監督管理局頒發的營業執照。

10.完成部分限制性股票的回購注銷和工商變更登記手續。

2021年9月17日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了14名離職激勵對象所持340，470股不符合解除限售條件的限制性股票的回購注銷手續。本次回購取消后，公司2018年限制性股票股權激勵計劃的激勵對象由149人調整為135人，2018年已授予但尚未解禁的限制性股票總數由1，894，545股減少至1，554，075股。2021年9月18日，公司披露了《關于完成取消部分限制性股票回購并調整可轉換公司債券的公告》(公告編號:2021-107)在巨潮資訊網上。2021年9月24日，公司完成了相關事項的工商變更登記手續。2021年9月27日， 公司在巨潮資訊網上披露了《關于完成工商變更登記備案的公告》(公告編號: 2021-111).

11.榮獲第三批“專精特新小巨人企業”稱號。

2021年9月28日，公司收到《工業和信息化部關于公布第三批小巨人企業名單的通知》(工信部企函[2021]197號)，被授予“專業化創新型小巨人企業”稱號。專業化、創新型“小巨人”企業有效期為3年，第三批“小巨人”企業有效期為2021年7月1日至2024年6月30日。2021年9月30日，公司在巨潮資訊網(AnnouncementNo: 2021-112).

12.投資設立控股子公司柯藍泵業。

經總經理辦公會議審議并經董事長批準，同意公司與上海創科泵業制造有限公司共同投資設立柯藍泵業(上海)有限公司，柯藍泵業注冊資本1500萬元，其中公司以自有資金出資765萬元，占柯藍泵業注冊資本的51%。2021年10月29日，柯藍泵業完成工商設立登記手續，取得上海市青浦區市場監督管理局頒發的營業執照。

13.吸收合并全資子公司王智的信息

2021年12月6日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于吸收合并全資子公司的議案》，同意公司吸收合并全資子公司王智信息。合并后，王智信息的獨立法人地位將被注銷，其全部資產、債權債務、業務、人員及其他一切權利義務由公司依法繼承。2021年12月7日，公司在巨潮資訊網上披露了《關于吸收合并全資子公司的公告》(公告編號: 2021-132).

14.岳陽高蘭出售圣吉精密股權

2020年12月8日，公司總經理辦公會議審議通過了全資子公司岳陽高蘭處置湖南桑格精密機械有限公司20%股權的相關事項。2021年5月12日，桑格精密完成工商變更，岳陽高蘭不再是其股東。2021年6月3日，岳陽高瀾收到處置圣吉精密股權款共計121.38萬元。

15.東莞桂香完成工商變更登記備案。

因生產經營需要，東莞桂祥經營范圍刪除了“房屋租賃”，其他經營范圍表述根據工商指導目錄要求進行了調整。2021年11月30日，東莞硅翔完成工商變更登記備案手續。2021年12月7日，公司在巨潮資訊網披露了《關于控股子公司完成工商變更登記備案的公告》(公告編號: 2021-134).